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Kintone
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Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Kintone
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Kintone Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Kintoney seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Kintone Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Kintone de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Kintone.
Cerrar CRM
⚙
Kintone
Autenticar Kintone
Ahora, haga clic en el Kintone Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Kintone Configuración. La autenticación le permite utilizar Kintone a través de Latenode.
Cerrar CRM
⚙
Kintone
Tipo de nodo
#2 Kintone
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Kintone
Configura el Cerrar CRM y Kintone Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Kintone Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Kintone
Activador en webhook
⚙
Cerrar CRM
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Kintone, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Kintone La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Kintone (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Cerrar CRM + Kintone + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, actualice el registro del proyecto correspondiente en Kintone y luego envíe una notificación en un canal de Slack designado para informar al equipo sobre la actualización.
Kintone + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo registro en Kintone, cree un nuevo cliente potencial en Close CRM y registre la información de este nuevo cliente potencial en una hoja de Google para fines de seguimiento y generación de informes.
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca del taller Kintone
Integre Kintone en Latenode para automatizar flujos de trabajo personalizados de aplicaciones. Sincronice datos, active acciones y gestione procesos sin código. Amplíe las capacidades de Kintone con el constructor visual de Latenode, las funciones de JavaScript y las herramientas de IA para automatizar la validación de datos, los informes y las notificaciones. Escale eficientemente y pague solo por lo que usa.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Kintone usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Kintone en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo crear automáticamente registros de Kintone a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la automatización de la creación de registros, garantizando una transferencia de datos fluida y una mejor gestión de clientes potenciales. Crea flujos de trabajo sofisticados sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Kintone?
La integración de Close CRM con Kintone le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Qué tan segura es la integración de CloseCRM con Kintone en Latenode?
Latenode emplea protocolos avanzados de encriptación y seguridad. Garantizamos que sus datos de CloseCRM y Kintone se transmitan y almacenen de forma segura, protegiendo así la información de su negocio.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Kintone en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: