[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Cerrar CRM y Kintone
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Kintone
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Kintone Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Kintoney seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Agregar el formulario Kintone Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Kintone de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Kintone.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Kintone
Autenticar Kintone
Ahora, haga clic en el Kintone Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Kintone Configuración. La autenticación le permite utilizar Kintone a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Kintone
Tipo de nodo
#2 Kintone
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Kintone
Configura el Cerrar CRM y Kintone Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Kintone Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Kintone
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Kintone, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Kintone La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Kintone (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Kintone
Cerrar CRM + Kintone + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, actualice el registro del proyecto correspondiente en Kintone y luego envíe una notificación en un canal de Slack designado para informar al equipo sobre la actualización.
Kintone + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo registro en Kintone, cree un nuevo cliente potencial en Close CRM y registre la información de este nuevo cliente potencial en una hoja de Google para fines de seguimiento y generación de informes.
Cerrar CRM y Kintone alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
SOBRE NOSOTROS Kintone
Integre Kintone en Latenode para automatizar flujos de trabajo personalizados de aplicaciones. Sincronice datos, active acciones y gestione procesos sin código. Amplíe las capacidades de Kintone con el constructor visual de Latenode, las funciones de JavaScript y las herramientas de IA para automatizar la validación de datos, los informes y las notificaciones. Escale eficientemente y pague solo por lo que usa.
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Kintone
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Kintone usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Kintone en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Kintone proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente registros de Kintone a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la automatización de la creación de registros, garantizando una transferencia de datos fluida y una mejor gestión de clientes potenciales. Crea flujos de trabajo sofisticados sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Kintone?
La integración de Close CRM con Kintone le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente registros de Kintone a partir de nuevas oportunidades de Close CRM.
- Sincronice la información de contacto entre Close CRM y Kintone en tiempo real.
- Actualizar acuerdos de Close CRM en función de los cambios en los datos de la aplicación Kintone.
- Activar actividades de cierre de CRM cuando se crean nuevos registros de Kintone.
- Envíe notificaciones personalizadas para actualizaciones sincronizadas de Close CRM y Kintone.
¿Qué tan segura es la integración de CloseCRM con Kintone en Latenode?
Latenode emplea protocolos avanzados de encriptación y seguridad. Garantizamos que sus datos de CloseCRM y Kintone se transmitan y almacenen de forma segura, protegiendo así la información de su negocio.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Kintone en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
- La configuración inicial requiere acceso administrativo tanto a Close CRM como a Kintone.
- Los límites de velocidad de las API de Close CRM y Kintone pueden afectar las sincronizaciones de datos de gran tamaño.
