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Como conectar Cerrar CRM y Alondra
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Alondra
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Alondra Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Alondray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Alondra Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Alondra de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Alondra.
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Cerrar CRM
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Alondra
Autenticar Alondra
Ahora, haga clic en el Alondra Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Alondra Configuración. La autenticación le permite utilizar Alondra a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Alondra
Tipo de nodo
#2 Alondra
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Alondra
Configura el Cerrar CRM y Alondra Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Alondra Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Alondra
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
⚙
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Alondra, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Alondra La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Alondra (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Alondra
Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google + Lark: Al crear un nuevo acuerdo en Close CRM, su información se añade automáticamente a una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, se envía una notificación mediante Lark a un chat grupal específico para informar al equipo sobre el nuevo acuerdo.
Lark + Close CRM + Slack: Cuando se publica un nuevo mensaje en un chat grupal de Lark, el contenido del mensaje puede desencadenar la creación de un nuevo cliente potencial en Close CRM y luego se envía una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo sobre el nuevo cliente potencial.
Cerrar CRM y Alondra alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Alondra
Usa Lark en Latenode para centralizar las comunicaciones del equipo y automatizar las notificaciones según los desencadenantes del flujo de trabajo. Agrega mensajes, optimiza las aprobaciones y publica actualizaciones en canales específicos. Aprovecha el editor visual y las herramientas lógicas de Latenode para un enrutamiento avanzado que mantiene a todos informados y coordinados.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Alondra
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Lark usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Lark en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Lark proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a un grupo de Lark?
Sí, activa mensajes en Lark al recibir nuevos leads de Close CRM. El editor visual de Latenode simplifica la configuración, garantizando notificaciones rápidas para el equipo y optimizando los tiempos de respuesta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Lark?
La integración de Close CRM con Lark le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía nuevos detalles de clientes potenciales de Close CRM a un canal específico de Lark.
- Cree tareas de Lark cuando un acuerdo llegue a una determinada etapa en Close CRM.
- Envíe actualizaciones de oportunidades de CRM cercanas a un grupo Lark dedicado.
- Notificar a un usuario de Lark cuando se le asigna un nuevo cliente potencial en Close CRM.
- Actualice automáticamente una hoja de Lark con información de contacto de Close CRM.
¿Cómo puedo filtrar los datos de Close CRM antes de enviarlos a Lark en Latenode?
Utilice los filtros sin código o los bloques JavaScript de Latenode para filtrar con precisión los datos de Close CRM, garantizando así que solo se envíe información relevante a Lark.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Lark en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- Los límites de velocidad impuestos por Close CRM y Lark pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Close CRM o Lark no sean compatibles directamente.
