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Como conectar Cerrar CRM y Magia de plomo
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Magia de plomo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Magia de plomo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Magia de plomoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la opción Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en la Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Agregar el formulario Magia de plomo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Magia de plomo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Magia de plomo.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Magia de plomo
Autenticar Magia de plomo
Ahora, haga clic en el Magia de plomo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Magia de plomo Configuración. La autenticación le permite utilizar Magia de plomo a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Magia de plomo
Tipo de nodo
#2 Magia de plomo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Magia de plomo
Configura el Cerrar CRM y Magia de plomo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Magia de plomo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Magia de plomo
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Magia de plomo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Magia de plomo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Magia de plomo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Magia de plomo
LeadMagic + Close CRM + Slack: Cuando la Búsqueda de Perfiles de LeadMagic identifica un nuevo cliente potencial, se crea el contacto correspondiente en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas.
Cerrar CRM + LeadMagic + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, la Búsqueda de Perfil de LeadMagic busca más información sobre él. Estos datos se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y análisis.
Cerrar CRM y Magia de plomo alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros Magia de plomo
Usa LeadMagic en Latenode para automatizar la generación y el contacto con leads. Califica leads, enriquece datos y activa seguimientos personalizados según su comportamiento. El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo complejos, escala tu contacto y conecta con otras herramientas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Magia de plomo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a LeadMagic usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a LeadMagic en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y LeadMagic proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer automáticamente los clientes potenciales de Close CRM con datos de LeadMagic?
¡Sí, puedes! Latenode permite un enriquecimiento de datos fluido, actualizando automáticamente Close CRM con información de LeadMagic, ahorrando tiempo y mejorando la calificación de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con LeadMagic?
La integración de Close CRM con LeadMagic le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales en Close CRM a partir de prospectos calificados de LeadMagic.
- Actualización de la información de contacto existente de Close CRM con enriquecimientos de datos de LeadMagic.
- Activación de secuencias de correo electrónico personalizadas en Close CRM según la participación de LeadMagic.
- Sincronización de estados de clientes potenciales entre Close CRM y LeadMagic para un seguimiento unificado.
- Envío de actualizaciones de acuerdos de Close CRM a LeadMagic para informes y análisis.
¿Cómo manejo los campos personalizados al sincronizar datos de LeadMagic con Close CRM?
La función de mapeo de datos de Latenode le permite alinear los campos personalizados de LeadMagic con los campos correspondientes en Close CRM, lo que garantiza una transferencia de datos precisa y completa.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y LeadMagic en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad de Close CRM y LeadMagic.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado dentro de Latenode.
- La migración de datos históricos puede requerir configuración manual debido a restricciones de la API.
