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Como conectar Cerrar CRM y LearnDash
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y LearnDash
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or LearnDash Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or LearnDashy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el LearnDash Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione LearnDash de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro LearnDash.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
LearnDash
Autenticar LearnDash
Ahora, haga clic en el LearnDash Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su LearnDash Configuración. La autenticación le permite utilizar LearnDash a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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LearnDash
Tipo de nodo
#2 LearnDash
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate LearnDash
Configura el Cerrar CRM y LearnDash Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y LearnDash Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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LearnDash
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, LearnDash, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y LearnDash La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y LearnDash (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y LearnDash
Cerrar CRM + LearnDash + Slack: Cuando se actualiza el estado de un trato en Close CRM, el cliente se inscribe automáticamente en un curso LearnDash específico y se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo.
LearnDash + Cerrar CRM + Zoom: Al finalizar un curso en LearnDash, se crea automáticamente una tarea de seguimiento en Close CRM y se programa una reunión de Zoom con el usuario para discutir el curso y los próximos pasos.
Cerrar CRM y LearnDash alternativas de integración
Conócenos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y LearnDash
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a LearnDash usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a LearnDash en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y LearnDash proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la inscripción al curso al cerrar un trato?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar visualmente la inscripción. Inscribe automáticamente a nuevos clientes en los cursos, impulsando la participación y demostrando valor inmediato tras la venta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con LearnDash?
La integración de Close CRM con LearnDash le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Inscripción automática de un cliente potencial de Close CRM en un curso de LearnDash.
- Actualización de un contacto cercano de CRM con el progreso del curso de LearnDash.
- Activación de tareas de Close CRM en función de la finalización del curso de LearnDash.
- Envío de correos electrónicos personalizados a través de Close CRM después de los resultados del cuestionario LearnDash.
- Creación de nuevas oportunidades de Close CRM a partir de los datos de inscripción de LearnDash.
¿Qué tan seguros son los datos de MyCloseCRM conectados a través de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido el cifrado y la autenticación segura, para proteger sus datos de Close CRM durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y LearnDash en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los informes complejos de LearnDash requieren un código JavaScript personalizado.
- La configuración inicial exige una comprensión clara de las estructuras de datos de ambas aplicaciones.
- La sincronización de datos de gran volumen podría afectar el rendimiento; optimice los flujos de trabajo.
