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Como conectar Cerrar CRM y Espacio de lecciones
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Espacio de lecciones
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Espacio de lecciones Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Espacio de leccionesy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Espacio de lecciones Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Espacio de lecciones de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Espacio de lecciones.
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Cerrar CRM
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Espacio de lecciones
Autenticar Espacio de lecciones
Ahora, haga clic en el Espacio de lecciones Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Espacio de lecciones Configuración. La autenticación le permite utilizar Espacio de lecciones a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Espacio de lecciones
Tipo de nodo
#2 Espacio de lecciones
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Espacio de lecciones
Configura el Cerrar CRM y Espacio de lecciones Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Cerrar CRM
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Espacio de lecciones
Configurar el Cerrar CRM y Espacio de lecciones Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Espacio de lecciones
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Espacio de lecciones, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Espacio de lecciones La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Espacio de lecciones (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Espacio de lecciones
Cerrar CRM + Lessonspace + Google Calendar: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM a una etapa específica (p. ej., "Calificado"), se crea un nuevo espacio en Lessonspace. A continuación, se crea un evento en Google Calendar para programar una lección dentro de ese espacio.
Espacio de lecciones + Zoom + Cerrar CRM: Al finalizar una sesión de Lessonspace, se crea una reunión de Zoom para una llamada de seguimiento. Tras la reunión de Zoom, se crea un nuevo contacto en Close CRM.
Cerrar CRM y Espacio de lecciones alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Espacio de lecciones
Automatice la gestión de sesiones de Lessonspace dentro de Latenode. Active reuniones basadas en datos de CRM, cree automáticamente tareas de seguimiento y registre la asistencia. Integre con los sistemas de facturación y correo electrónico para una experiencia de usuario fluida. Con Latenode, reduce la administración manual y crea flujos de trabajo que conectan las plataformas de aprendizaje con otras herramientas empresariales clave, optimizando así las iniciativas de incorporación y formación.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Espacio de lecciones
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Lessonspace usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Lessonspace en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Lessonspace proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear clientes potenciales automáticamente en Close CRM después de las sesiones de Lessonspace?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de leads usando datos de las sesiones de Lessonspace. Esto garantiza que ningún cliente potencial se te escape, ahorrándote tiempo y aumentando las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Lessonspace?
La integración de Close CRM con Lessonspace le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de sesiones de Lessonspace completadas.
- Actualizar las etapas de oportunidad de CRM cercanas según el progreso de Lessonspace.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento automáticos a través de Close CRM después de cada lección de Lessonspace.
- Registre los detalles de la sesión de Lessonspace como notas dentro de los contactos de Close CRM.
- Active invitaciones a Lessonspace directamente desde las oportunidades de Close CRM.
¿Puedo enriquecer los datos de Close CRM utilizando el análisis de Lessonspace en Latenode?
¡Sí! Usa los datos de Lessonspace para enriquecer tus contactos de Close CRM. La transformación de datos sin código de Latenode mejora tus estadísticas de ventas sin esfuerzo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Lessonspace en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad impuestos por las API de Close CRM y Lessonspace.
- Es posible que no se pueda acceder a los datos históricos de Lessonspace anteriores a la integración.
