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Como conectar Cerrar CRM y Chat en vivo
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Chat en vivo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Chat en vivo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Chat en vivoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Chat en vivo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Chat en vivo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Chat en vivo.
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Cerrar CRM
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Chat en vivo
Autenticar Chat en vivo
Ahora, haga clic en el Chat en vivo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Chat en vivo Configuración. La autenticación le permite utilizar Chat en vivo a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Chat en vivo
Tipo de nodo
#2 Chat en vivo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Chat en vivo
Configura el Cerrar CRM y Chat en vivo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Chat en vivo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Chat en vivo
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Chat en vivo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Chat en vivo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Chat en vivo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Chat en vivo
LiveChat + Close CRM + Slack: Al iniciar un nuevo chat en LiveChat, se crea un cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas.
LiveChat + Hojas de cálculo de Google + Cerrar CRM: Al desactivar un chat en LiveChat, sus detalles se registran en una Hoja de Cálculo de Google. También se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM basado en la información del chat.
Cerrar CRM y Chat en vivo alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Chat en vivo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a LiveChat usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a LiveChat en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y LiveChat proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de conversaciones de LiveChat?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación automática de nuevos clientes potenciales en Close CRM a partir de las transcripciones de chat, ahorrando así tiempo valioso a tu equipo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con LiveChat?
La integración de Close CRM con LiveChat le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de conversaciones de LiveChat.
- Actualice el estado de los clientes potenciales en Close CRM según la actividad de LiveChat.
- Envíe mensajes de bienvenida automatizados en LiveChat a nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Registre las transcripciones de LiveChat como notas dentro de los perfiles de clientes potenciales de Close CRM.
- Activar tareas de CRM cerradas cuando se utilizan palabras clave específicas en LiveChat.
¿Cómo gestiona Latenode los campos personalizados en Close CRM?
Latenode admite campos personalizados, lo que le permite mapear datos entre Close CRM y LiveChat con precisión utilizando nuestro editor de expresiones y bloques de JavaScript.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y LiveChat en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad impuestos por las API de Close CRM y LiveChat.
- La migración de datos históricos de LiveChat a Close CRM no se admite directamente.
