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Como conectar Cerrar CRM y Loyverso
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Loyverso
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Loyverso Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Loyversoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Loyverso Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Loyverso de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Loyverso.
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Cerrar CRM
⚙
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Loyverso
Autenticar Loyverso
Ahora, haga clic en el Loyverso Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Loyverso Configuración. La autenticación le permite utilizar Loyverso a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Loyverso
Tipo de nodo
#2 Loyverso
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Loyverso
Configura el Cerrar CRM y Loyverso Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Loyverso Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Loyverso
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Loyverso, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Loyverso La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Loyverso (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Loyverso
Loyverse + Close CRM + Slack: Cuando se registra un cliente nuevo o actualizado en Loyverse, la automatización crea o actualiza el cliente potencial en Close CRM. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente.
Loyverse + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se registra un cliente nuevo o actualizado en Loyverse, la automatización crea o actualiza el cliente potencial en Close CRM. Los datos del cliente, junto con la información de ventas, se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y generación de informes.
Cerrar CRM y Loyverso alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Loyverso
Sincronice los datos de ventas de Loyverse con sus herramientas de contabilidad o marketing con Latenode. Automatice las actualizaciones de inventario según las transacciones de Loyverse. Active flujos de trabajo personalizados para programas de fidelización de clientes. Latenode le permite conectar los datos de Loyverse con cualquier aplicación sin necesidad de programar, lo que añade una potente automatización a su sistema TPV.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Loyverso
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Loyverse usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Loyverse en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Loyverse proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente leads de Close CRM a partir de nuevos clientes de Loyverse?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de leads, garantizando que todos los nuevos clientes de Loyverse se añadan instantáneamente a Close CRM, optimizando las ventas y agilizando el seguimiento.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Loyverse?
La integración de Close CRM con Loyverse le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Close CRM a partir de nuevos registros de clientes de Loyverse.
- Actualice la información de contacto de Close CRM según el historial de compras de Loyverse.
- Active campañas de correo electrónico en Close CRM después de las ventas de Loyverse.
- Envíe tareas de Close CRM a los representantes de ventas para grandes compras de Loyverse.
- Analice los datos de ventas de Loyverse dentro de los paneles de Close CRM.
¿Puedo enriquecer los datos de Close CRM utilizando los detalles de compra de los clientes de Loyverse?
¡Sí! Latenode permite enriquecer los datos de Close CRM con información de Loyverse. Optimiza automáticamente los perfiles de contacto, optimizando la segmentación y la personalización.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Loyverse en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración cuidadosa para garantizar la precisión de los datos.
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir JavaScript para la transformación de datos avanzada.
