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Como conectar Cerrar CRM y Gancho de correo
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Gancho de correo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Gancho de correo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Gancho de correoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Gancho de correo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Gancho de correo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Gancho de correo.
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Cerrar CRM
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Gancho de correo
Autenticar Gancho de correo
Ahora, haga clic en el Gancho de correo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Gancho de correo Configuración. La autenticación le permite utilizar Gancho de correo a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Gancho de correo
Tipo de nodo
#2 Gancho de correo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Gancho de correo
Configura el Cerrar CRM y Gancho de correo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Gancho de correo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Gancho de correo
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Gancho de correo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Gancho de correo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Gancho de correo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Gancho de correo
Cerrar CRM + Mailhook + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se envía un correo electrónico de felicitación a través de Mailhook y se publica una notificación en un canal de Slack.
Mailhook + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un correo electrónico a través de Mailhook, la información del contacto en Close CRM se actualiza y los detalles del correo electrónico se registran en una hoja de Google.
Cerrar CRM y Gancho de correo alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Gancho de correo
Usa Mailhook en Latenode para capturar al instante los correos electrónicos entrantes y analizar su contenido para obtener datos útiles. Activa flujos de trabajo en eventos de correo electrónico específicos, como envíos de formularios o confirmaciones de pedidos. Enruta los datos analizados a otras aplicaciones, bases de datos o modelos de IA para un procesamiento avanzado. Automatiza la gestión de correos electrónicos sin código y escala según tus necesidades.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Gancho de correo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Mailhook usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Mailhook en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Mailhook proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar actualizaciones de Close CRM a partir de nuevos eventos de Mailhook?
¡Sí, puedes! Con Latenode, actualiza automáticamente Close CRM cuando se produzcan nuevos eventos en Mailhook. Esto ahorra tiempo y garantiza una sincronización de datos precisa y en tiempo real para una mejor gestión de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Mailhook?
La integración de Close CRM con Mailhook le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de datos de correo electrónico de Mailhook analizados.
- Creación de actividades de Close CRM cuando se activan eventos de correo electrónico de Mailhook específicos.
- Actualización de la información de contacto de Close CRM en función de las métricas de participación de Mailhook.
- Envío de correos electrónicos de Mailhook personalizados tras cambios en la etapa de negociación de Close CRM.
- Generación de informes de Close CRM basados en datos recopilados a través de Mailhook.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado con Close CRM en Latenode?
¡Sí! Latenode permite la integración personalizada con JavaScript, lo que permite ampliar la funcionalidad de Close CRM más allá de las opciones estándar para una lógica de negocio única.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Mailhook en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- Los límites de velocidad de las API de Close CRM y Mailhook pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La configuración inicial requiere un conocimiento básico de las estructuras de datos de Close CRM y Mailhook.
