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Como conectar Cerrar CRM y Pila de miembros
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Pila de miembros
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Pila de miembros Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Pila de miembrosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Cerrar CRM
Agregar el formulario Pila de miembros Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Pila de miembros de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Pila de miembros.
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Cerrar CRM
⚙
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2
Pila de miembros
Autenticar Pila de miembros
Ahora, haga clic en el Pila de miembros Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Pila de miembros Configuración. La autenticación le permite utilizar Pila de miembros a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Pila de miembros
Tipo de nodo
#2 Pila de miembros
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Pila de miembros
Configura el Cerrar CRM y Pila de miembros Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Pila de miembros Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Pila de miembros
1
Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Pila de miembros, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Pila de miembros La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Pila de miembros (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Pila de miembros
Cerrar CRM + Memberstack + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM a "Cerrado ganado", la automatización actualiza el plan del miembro correspondiente en Memberstack y envía un mensaje de felicitación en Slack.
Memberstack + Stripe + CRM cerrado: Cuando falla una suscripción de Memberstack (usando Stripe como pasarela de pago), cree una tarea de seguimiento en Close CRM para contactar al miembro.
Cerrar CRM y Pila de miembros alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros Pila de miembros
Automatiza la gestión de usuarios de Memberstack con Latenode. Crea flujos de trabajo para dar de alta o baja usuarios según activadores en otras aplicaciones. Usa webhooks para sincronizar datos, conceder acceso o actualizar perfiles. Conecta Memberstack con CRM, herramientas de correo electrónico o bases de datos para automatizar la gestión del ciclo de vida de las membresías: todo de forma visual, sin código y a escala.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Pila de miembros
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Memberstack usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Memberstack en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Memberstack proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Close CRM cuando cambia una suscripción de Memberstack?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo automatizados. Actualiza clientes potenciales o contactos al instante, ahorrando tiempo valioso a tu equipo de ventas con la sincronización en tiempo real.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Memberstack?
La integración de Close CRM con Memberstack le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos registros de Memberstack.
- Actualizar los detalles de contacto de Close CRM cuando se actualiza un perfil de Memberstack.
- Otorgar o revocar el acceso a Memberstack según el estado de la oportunidad de CRM cerrada.
- Envíe correos electrónicos de bienvenida personalizados a través de Close CRM para nuevos miembros de Memberstack.
- Activar tareas de cierre de CRM cuando se cancelan las suscripciones de Memberstack.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad y cifrado de nivel empresarial para proteger sus datos durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Memberstack en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La migración de datos históricos entre aplicaciones podría requerir un proceso independiente.
