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Como conectar Cerrar CRM y Microsoft Power BI

Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Microsoft Power BI

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Microsoft Power BI Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Microsoft Power BIy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo

Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

Cerrar CRM

Configura el Cerrar CRM

Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

Cerrar CRM

Tipo de nodo

#1 Cerrar CRM

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapear

Conéctese Cerrar CRM

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el formulario Microsoft Power BI Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Microsoft Power BI de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Microsoft Power BI.

1

Cerrar CRM

+
2

Microsoft Power BI

Autenticar Microsoft Power BI

Ahora, haga clic en el Microsoft Power BI Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Microsoft Power BI Configuración. La autenticación le permite utilizar Microsoft Power BI a través de Latenode.

1

Cerrar CRM

+
2

Microsoft Power BI

Tipo de nodo

#2 Microsoft Power BI

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapear

Conéctese Microsoft Power BI

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Cerrar CRM y Microsoft Power BI Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

Cerrar CRM

+
2

Microsoft Power BI

Tipo de nodo

#2 Microsoft Power BI

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapear

Conéctese Microsoft Power BI

Microsoft Power BI Juramento 2.0

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CAMBIO

Seleccione una acción *

Seleccione

Mapear

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Cerrar CRM y Microsoft Power BI Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Microsoft Power BI

1

Activador en webhook

2

Cerrar CRM

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Cerrar CRM, Microsoft Power BI, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Microsoft Power BI La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Microsoft Power BI (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Microsoft Power BI

Cerrar CRM + Microsoft Power BI + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, Power BI recupera los datos más recientes de CRM para actualizar los informes. Posteriormente, se extraen las métricas clave de Power BI y se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento.

Microsoft Power BI + Close CRM + Slack: Al actualizar un informe en Power BI, se revisan los datos de Close CRM para evaluar el rendimiento de ventas. Si se detecta una caída en las ventas, se notifica al equipo de ventas en un canal de Slack para que tome medidas.

Cerrar CRM y Microsoft Power BI alternativas de integración

Acerca de Cerrar CRM

Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.

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Acerca de Microsoft Power BI

Usa Power BI en Latenode para automatizar la generación de informes y el análisis de datos. Activa la actualización de informes según eventos en tiempo real y luego usa Latenode para compartir información con tu equipo a través de Slack, correo electrónico u otras aplicaciones. Automatiza tu flujo de análisis y reacciona con mayor rapidez, sin actualizaciones manuales de Power BI. Latenode incorpora programación y distribución.

Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Microsoft Power BI

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Microsoft Power BI usando Latenode?

Para conectar su cuenta de Close CRM a Microsoft Power BI en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas de Close CRM y Microsoft Power BI proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo visualizar automáticamente los datos de ventas de Close CRM en Power BI?

¡Sí, puedes! Latenode automatiza la transferencia de datos, garantizando paneles de Power BI actualizados. Obtén información en tiempo real y mejora los informes sin exportaciones manuales.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Microsoft Power BI?

La integración de Close CRM con Microsoft Power BI le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Actualización automática de informes de Power BI con nuevas oportunidades de Close CRM.
  • Creación de paneles personalizados para realizar un seguimiento del rendimiento de ventas por representante o región.
  • Generación de pronósticos de ventas en tiempo real basados ​​en datos del pipeline en Close CRM.
  • Combinando datos de Close CRM con otras métricas comerciales para un análisis integral.
  • Activación de alertas en Power BI en función de los cambios en la etapa de cierre del acuerdo de CRM.

¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas desde Close CRM?

Los bloques JavaScript de Latenode permiten transformaciones de datos personalizadas para Power BI, manejando campos complejos más allá de las opciones de integración estándar.

¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Microsoft Power BI en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • La migración de datos históricos puede requerir configuración manual.
  • Los conjuntos de datos muy grandes pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
  • Es posible que los campos personalizados en Close CRM necesiten una asignación específica en Latenode.

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