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Como conectar Cerrar CRM como Moxie
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM como Moxie
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Moxie Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Moxiey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Moxie Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Moxie de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Moxie.
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Cerrar CRM
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2
Moxie
Autenticar Moxie
Ahora, haga clic en el Moxie Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Moxie Configuración. La autenticación le permite utilizar Moxie a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Moxie
Tipo de nodo
#2 Moxie
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Moxie
Configura el Cerrar CRM como Moxie Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM como Moxie Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Moxie
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Moxie, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM como Moxie La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM como Moxie (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM como Moxie
Cerrar CRM + Moxie + Slack: Cuando se cierra un trato en Close CRM, se envía una notificación al equipo de ventas en Moxie y se publica un mensaje de celebración en un canal de Slack designado.
Moxie + Hojas de cálculo de Google + CRM cerrado: Registra las interacciones (p. ej., tareas completadas) de Moxie en una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, se actualiza un resumen de estas interacciones en el cliente potencial correspondiente de Close CRM.
Cerrar CRM como Moxie alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros Moxie
Utilice Moxie en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de entrada y validación de datos. Extraiga datos de múltiples fuentes, utilice Moxie para depurarlos y estandarizarlos, y luego envíe los datos refinados a sus bases de datos o aplicaciones. Benefíciese del editor visual y la arquitectura escalable de Latenode para gestionar grandes conjuntos de datos de forma eficiente y sin código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM como Moxie
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Moxie usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Moxie en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Moxie proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Moxie automáticamente cuando se cierra un trato?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones de Moxie al cerrar acuerdos de Close CRM, garantizando la alineación en tiempo real. Usa bloques sin código o JavaScript para una lógica avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Moxie?
La integración de Close CRM con Moxie le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Moxie cuando se cree un nuevo cliente potencial en Close CRM.
- Actualice la información de contacto en Moxie cuando se actualice un cliente potencial de Close CRM.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en Moxie según las etapas del acuerdo de Close CRM.
- Registre la actividad de CRM cercana dentro de Moxie para obtener información detallada de los clientes.
- Cree automáticamente tickets de soporte en Moxie a partir de oportunidades de CRM cerradas.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript con Close CRM y Latenode?
¡Sí! Latenode te permite agregar código JavaScript personalizado a los flujos de trabajo de Close CRM para una manipulación avanzada de datos y una lógica personalizada, ampliando así las posibilidades de automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Moxie en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Close CRM y Moxie.
- Es posible que los campos personalizados necesiten una asignación manual durante la configuración inicial.
