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Como conectar Cerrar CRM y Caza neta
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Caza neta
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Caza neta Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Caza netay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Caza neta Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Caza neta de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Caza neta.
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Cerrar CRM
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Caza neta
Autenticar Caza neta
Ahora, haga clic en el Caza neta Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Caza neta Configuración. La autenticación le permite utilizar Caza neta a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Caza neta
Tipo de nodo
#2 Caza neta
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Caza neta
Configura el Cerrar CRM y Caza neta Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Caza neta Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Caza neta
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Caza neta, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Caza neta La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Caza neta (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Caza neta
Cerrar CRM + Slack: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack designado para celebrar los acuerdos exitosos y mantener informado al equipo de ventas.
NetHunt + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un registro nuevo o actualizado en NetHunt o se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, la información de contacto se agrega como una nueva fila a una hoja de Google para generar informes y análisis centralizados.
Cerrar CRM y Caza neta alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Caza neta
Sincronice NetHunt CRM con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice ofertas, cree tareas o envíe correos electrónicos personalizados según los desencadenantes. El editor visual y las herramientas flexibles de Latenode permiten el enrutamiento de datos sin código y la calificación de clientes potenciales con IA: cree flujos de ventas escalables sin scripts complejos.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Caza neta
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a NetHunt usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a NetHunt en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y NetHunt proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de NetHunt a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de nuevos leads. Beneficio: ten siempre la información de contacto actualizada en NetHunt, ahorrando tiempo y mejorando la gestión de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con NetHunt?
La integración de Close CRM con NetHunt le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de NetHunt a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM automáticamente.
- Actualice las oportunidades de CRM cercanas cuando cambia la etapa de un acuerdo de NetHunt.
- Sincronice las tareas de Close CRM con las actividades de NetHunt para un seguimiento unificado.
- Active secuencias de correo electrónico en NetHunt cuando se cierren acuerdos en Close CRM.
- Enriquezca los datos de clientes potenciales de Close CRM con información de los contactos de NetHunt.
¿A qué datos de Close CRM puedo acceder y manipular dentro de Latenode?
Puede acceder y manipular clientes potenciales, contactos, oportunidades, actividades y campos personalizados dentro de Close CRM, lo que permite una automatización altamente personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y NetHunt en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Close CRM y NetHunt.
- La migración de datos históricos puede requerir un flujo de trabajo único e independiente.
