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Como conectar Cerrar CRM y Océano.io
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Océano.io
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Océano.io Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Océano.ioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Océano.io Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Océano.io de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Océano.io.
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Cerrar CRM
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Océano.io
Autenticar Océano.io
Ahora, haga clic en el Océano.io Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Océano.io Configuración. La autenticación le permite utilizar Océano.io a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Océano.io
Tipo de nodo
#2 Océano.io
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Océano.io
Configura el Cerrar CRM y Océano.io Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Océano.io Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Océano.io
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Océano.io, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Océano.io La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Océano.io (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Océano.io
Ocean.io + Close CRM + Slack: Cuando Ocean.io identifica un cliente potencial de alto valor, crea automáticamente un cliente potencial en Close CRM y notifica al equipo de ventas en Slack a través de un mensaje de canal público.
Ocean.io + HubSpot + CRM cerrado: Si Ocean.io encuentra una empresa que coincide con el perfil de cliente ideal de HubSpot, agréguela como contacto en HubSpot y luego cree un cliente potencial en Close CRM.
Cerrar CRM y Océano.io alternativas de integración
Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quienes somos Océano.io
Usa Ocean.io en Latenode para enriquecer los datos de leads y dirigir tu alcance. Identifica automáticamente los perfiles de clientes ideales y transfiere leads cualificados a tu CRM o secuencias de ventas. Latenode te permite añadir lógica personalizada, filtrar leads y activar acciones basadas en la información de Ocean.io, creando flujos de trabajo escalables de generación de leads sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Océano.io
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Ocean.io usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Ocean.io en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Ocean.io proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer los clientes potenciales de Close CRM con datos de Ocean.io?
¡Sí, puedes! Latenode permite el enriquecimiento automático de leads, manteniendo tus datos de Close CRM actualizados. Mejora la segmentación y la personalización añadiendo fácilmente información clave de Ocean.io.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Ocean.io?
La integración de Close CRM con Ocean.io le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de empresas coincidentes de Ocean.io.
- Actualice las etapas de oportunidad de CRM cercanas según las señales de intención de Ocean.io.
- Envíe secuencias de correo electrónico personalizadas a través de Close CRM basadas en datos de Ocean.io.
- Active alertas de Slack para clientes potenciales de alto valor identificados por Ocean.io en Close CRM.
- Genere informes personalizados combinando los datos de ventas de Close CRM con la información de Ocean.io.
¿Qué tan segura es la integración de Close CRM en Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad. Las credenciales se cifran en reposo y en tránsito, lo que garantiza la gestión segura de los datos y la integración con Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Ocean.io en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren configuración manual.
