Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Cerrar CRM como Espacio OCR
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM como Espacio OCR
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Espacio OCR Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Espacio OCRy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Espacio OCR Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Espacio OCR de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Espacio OCR.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Espacio OCR
Autenticar Espacio OCR
Ahora, haga clic en el Espacio OCR Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Espacio OCR Configuración. La autenticación le permite utilizar Espacio OCR a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Espacio OCR
Tipo de nodo
#2 Espacio OCR
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Espacio OCR
Configura el Cerrar CRM como Espacio OCR Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM como Espacio OCR Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Espacio OCR
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Espacio OCR, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM como Espacio OCR La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM como Espacio OCR (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM como Espacio OCR
Espacio OCR + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando OCR Space extrae datos de la imagen de una tarjeta de presentación, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM y la información extraída se agrega simultáneamente a una hoja de cálculo de Google.
Espacio OCR + CRM cerrado + Slack: Cuando OCR Space extrae datos de una factura, Close CRM se actualiza con la información extraída y se envía una notificación al equipo de ventas en Slack.
Cerrar CRM como Espacio OCR alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Sobre nosotros Espacio OCR
¿Necesita extraer texto de imágenes o PDF? Utilice OCR Space en Latenode para procesar documentos automáticamente e integrar los datos en sus flujos de trabajo. Automatice el procesamiento de facturas, la entrada de datos o las comprobaciones de cumplimiento. Latenode añade lógica flexible, análisis de archivos y destinos a sus resultados de OCR, ampliando su alcance más allá del procesamiento de un solo documento.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Cerrar CRM como Espacio OCR
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a OCR Space usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a OCR Space en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y OCR Space proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM a partir de tarjetas de presentación escaneadas?
¡Sí, puedes! Latenode lo permite mediante un flujo de trabajo visual y análisis. Actualizar automáticamente los clientes potenciales desde las tarjetas de presentación ahorra tiempo y mejora la precisión de los datos para los equipos de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con OCR Space?
La integración de Close CRM con OCR Space le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Extraer detalles de contacto de documentos escaneados y agregarlos a Close CRM.
- Actualización automática de la información de clientes potenciales en Close CRM utilizando datos de facturas.
- Rellenar los campos de Close CRM con información extraída de los contratos mediante OCR.
- Creación de nuevas oportunidades de Close CRM basadas en datos de órdenes de compra escaneadas.
- Archivar documentos escaneados dentro de Close CRM y vincularlos a clientes potenciales específicos.
¿Con qué facilidad puedo procesar grandes volúmenes de documentos utilizando Close CRM?
La arquitectura de Latenode permite escalar el procesamiento de sus documentos, lo que permite el manejo eficiente de grandes volúmenes sin intervención manual dentro de Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y OCR Space en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de documentos complejos pueden requerir una lógica de análisis personalizada a través de JavaScript.
- OCR Space tiene límites de tarifa según su plan de suscripción.
- La precisión del OCR depende de la calidad y la claridad de los documentos escaneados.
