.svg){kind=icon}
Como conectar Cerrar CRM y Okta
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Okta
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Okta Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Oktay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Okta Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Okta de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Okta.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Okta
Autenticar Okta
Ahora, haga clic en el Okta Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Okta Configuración. La autenticación le permite utilizar Okta a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Okta
Tipo de nodo
#2 Okta
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Okta
Configura el Cerrar CRM y Okta Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Okta Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Okta
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Okta, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Okta La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Okta (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Okta
Okta + Close CRM + Slack: When a new user is provisioned in Okta, the automation finds or creates a corresponding lead in Close CRM. Then, a notification is sent to a designated Slack channel informing the sales team about the new user and lead information.
Okta + Close CRM + Google Sheets: When a new user is provisioned in Okta, the automation finds related leads in Close CRM and logs the Okta user's activation status and the corresponding Close CRM lead information in a Google Sheet for tracking and reporting purposes.
Cerrar CRM y Okta alternativas de integración
Quiénes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quiénes somos Okta
Usa Okta en Latenode para automatizar la gestión de identidades y accesos. Activa flujos de trabajo según eventos de usuario, como la creación o el inicio de sesión. Aprovisiona usuarios en otras aplicaciones o revoca el acceso según el estado de Okta. Simplifica la gestión del ciclo de vida de los usuarios en toda tu infraestructura con automatización visual y escalable.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Okta
How can I connect my Close CRM account to Okta using Latenode?
To connect your Close CRM account to Okta on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Close CRM and Okta accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically provision Close CRM users from Okta?
Yes! Latenode automates user provisioning, streamlining onboarding. Sync Okta user data to Close CRM to instantly create users, roles, and permissions, saving time and boosting security.
What types of tasks can I perform by integrating Close CRM with Okta?
Integrating Close CRM with Okta allows you to perform various tasks, including:
- Automatically creating new Close CRM leads from Okta user data.
- Updating Close CRM user profiles when changes occur in Okta.
- Granting or revoking Close CRM access based on Okta group memberships.
- Triggering notifications in Close CRM for specific Okta user events.
- Generating reports combining sales activity with user authentication data.
HowsecureistheCloseCRMintegrationwithOktaviaLatenode?
Latenode uses secure OAuth connections, ensuring your Close CRM and Okta data is protected with encryption and access controls.
Are there any limitations to the Close CRM and Okta integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Rate limits imposed by the Close CRM and Okta APIs may affect performance.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Certain advanced Okta features may not be directly supported out-of-the-box.
