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Como conectar Cerrar CRM y Okta
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Okta
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Okta Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Oktay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Okta Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Okta de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Okta.
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Cerrar CRM
⚙
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Okta
Autenticar Okta
Ahora, haga clic en el Okta Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Okta Configuración. La autenticación le permite utilizar Okta a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Okta
Tipo de nodo
#2 Okta
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Okta
Configura el Cerrar CRM y Okta Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Okta Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Okta
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Okta, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Okta La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Okta (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Okta
Okta + Close CRM + Slack: Cuando se aprovisiona un nuevo usuario en Okta, la automatización encuentra o crea un cliente potencial correspondiente en Close CRM. A continuación, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo usuario y la información del cliente potencial.
Okta + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se aprovisiona un nuevo usuario en Okta, la automatización encuentra clientes potenciales relacionados en Close CRM y registra el estado de activación del usuario de Okta y la información del cliente potencial de Close CRM correspondiente en una hoja de Google con fines de seguimiento y generación de informes.
Cerrar CRM y Okta alternativas de integración
Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quienes somos Okta
Usa Okta en Latenode para automatizar la gestión de identidades y accesos. Activa flujos de trabajo según eventos de usuario, como la creación o el inicio de sesión. Aprovisiona usuarios en otras aplicaciones o revoca el acceso según el estado de Okta. Simplifica la gestión del ciclo de vida de los usuarios en toda tu infraestructura con automatización visual y escalable.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Okta
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Okta usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Okta en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Okta proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo aprovisionar automáticamente usuarios de Close CRM desde Okta?
¡Sí! Latenode automatiza la gestión de usuarios, optimizando la incorporación. Sincroniza los datos de usuario de Okta con Close CRM para crear usuarios, roles y permisos al instante, ahorrando tiempo y mejorando la seguridad.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Okta?
La integración de Close CRM con Okta le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de datos de usuarios de Okta.
- Actualización de los perfiles de usuario de Close CRM cuando se producen cambios en Okta.
- Otorgar o revocar el acceso a Close CRM en función de las membresías del grupo Okta.
- Activación de notificaciones en Close CRM para eventos específicos de usuarios de Okta.
- Generar informes que combinan la actividad de ventas con datos de autenticación de usuarios.
¿Qué tan segura es la integración de CloseCRM con Oktavia Latenode?
Latenode utiliza conexiones OAuth seguras, lo que garantiza que sus datos de Close CRM y Okta estén protegidos con cifrado y controles de acceso.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Okta en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Close CRM y Okta pueden afectar el rendimiento.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Okta no sean compatibles de manera inmediata.
