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Como conectar Cerrar CRM y teléfono abierto
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y teléfono abierto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or teléfono abierto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or teléfono abiertoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el teléfono abierto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione teléfono abierto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro teléfono abierto.
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Cerrar CRM
⚙
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teléfono abierto
Autenticar teléfono abierto
Ahora, haga clic en el teléfono abierto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su teléfono abierto Configuración. La autenticación le permite utilizar teléfono abierto a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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teléfono abierto
Tipo de nodo
#2 teléfono abierto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate teléfono abierto
Configura el Cerrar CRM y teléfono abierto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y teléfono abierto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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teléfono abierto
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, teléfono abierto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y teléfono abierto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y teléfono abierto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y teléfono abierto
OpenPhone + Cerrar CRM + Slack: Cuando se pierde una llamada en OpenPhone, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM para garantizar el seguimiento. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo sobre la llamada perdida y el nuevo cliente potencial.
OpenPhone + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que finaliza una llamada en OpenPhone, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM y los detalles de la llamada junto con la información del cliente potencial se agregan a una hoja de Google para su seguimiento y análisis.
Cerrar CRM y teléfono abierto alternativas de integración
Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca de teléfono abierto
Utilice OpenPhone en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de SMS y llamadas. Registre actividades, active acciones según los resultados de las llamadas y sincronice datos con CRM. Con Latenode, orquesta OpenPhone dentro de flujos de trabajo complejos, añadiendo lógica e integraciones que no están disponibles solo en OpenPhone. Escale la comunicación con los clientes utilizando herramientas sin código e IA.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y teléfono abierto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a OpenPhone usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a OpenPhone en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y OpenPhone proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente las llamadas de OpenPhone en Close CRM?
¡Sí, puedes! Con Latenode, registra automáticamente todas las llamadas de OpenPhone como actividades en Close CRM, lo que garantiza registros de ventas completos. Usa nuestros bloques sin código y funciones JavaScript para un registro personalizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con OpenPhone?
La integración de Close CRM con OpenPhone le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Close CRM a partir de nuevos mensajes de voz de OpenPhone.
- Envía mensajes SMS de OpenPhone cuando cambia una etapa de un acuerdo de Close CRM.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM desde los registros de llamadas de OpenPhone.
- Active llamadas salientes de OpenPhone desde nuevas oportunidades de Close CRM.
- Registre la duración de las llamadas de OpenPhone como campos personalizados en Close CRM.
¿A qué datos de Close CRM puedo acceder y modificar a través de Latenode?
Latenode le permite acceder y modificar clientes potenciales, contactos, oportunidades y campos personalizados dentro de Close CRM, brindándole control total sobre sus datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y OpenPhone en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere secuencias de comandos personalizadas o procesamiento por lotes.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- El acceso a la grabación de llamadas de OpenPhone depende de su suscripción a OpenPhone.
