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Como conectar Cerrar CRM y PagerDuty
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y PagerDuty
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or PagerDuty Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or PagerDutyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el PagerDuty Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione PagerDuty de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PagerDuty.
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Cerrar CRM
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PagerDuty
Autenticar PagerDuty
Ahora, haga clic en el PagerDuty Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PagerDuty Configuración. La autenticación le permite utilizar PagerDuty a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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PagerDuty
Tipo de nodo
#2 PagerDuty
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate PagerDuty
Configura el Cerrar CRM y PagerDuty Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y PagerDuty Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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PagerDuty
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, PagerDuty, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y PagerDuty La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y PagerDuty (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y PagerDuty
Cerrar CRM + PagerDuty + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM y el nuevo estado indica un trato estancado, se envía una notificación al gerente de ventas en PagerDuty y se publica un mensaje en un canal de Slack designado para alertar al equipo.
PagerDuty + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando ocurre un incidente nuevo o actualizado en PagerDuty, especialmente aquellos relacionados con cuentas de clientes críticas, el cliente potencial correspondiente en Close CRM se actualiza con la información del incidente. Además, los detalles del incidente y los tiempos de resolución se registran en Hojas de Cálculo de Google para su seguimiento.
Cerrar CRM y PagerDuty alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es PagerDuty
Integre las alertas de PagerDuty en Latenode para automatizar la respuesta a incidentes. Cree flujos que activen acciones según la gravedad de la alerta, como escalar a canales específicos o ejecutar scripts de diagnóstico. Centralice los datos de incidentes y automatice el seguimiento. Latenode le ofrece un sistema de respuesta personalizable y escalable sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y PagerDuty
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a PagerDuty usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a PagerDuty en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y PagerDuty proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo escalar automáticamente clientes potenciales urgentes de Close CRM a PagerDuty?
¡Sí, puedes! Latenode te permite definir reglas complejas para el escalamiento de leads mediante bloques sin código o JavaScript. Notifica al instante al equipo adecuado sobre leads críticos, mejorando así los tiempos de respuesta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con PagerDuty?
La integración de Close CRM con PagerDuty le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente incidentes de PagerDuty a partir de nuevos clientes potenciales de alta prioridad de Close CRM.
- Actualice los incidentes de PagerDuty cuando cambie el estado del cliente potencial en Close CRM.
- Dispara alertas de PagerDuty cuando una oportunidad de CRM cercana alcanza una etapa crítica.
- Sincronice la información de contacto de Close CRM con los detalles del respondedor de PagerDuty.
- Registre las notas de resolución de incidentes de PagerDuty en Close CRM como actualizaciones de clientes potenciales.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre Close CRM y PagerDuty?
Los bloques de JavaScript integrados de Latenode y las transformaciones impulsadas por IA permiten la asignación y modificación fluida de datos entre los campos de Close CRM y PagerDuty.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y PagerDuty en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados pueden requerir una configuración avanzada mediante JavaScript.
- Los límites de velocidad en las API de Close CRM y PagerDuty pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado en Latenode.
