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Como conectar Cerrar CRM y Patreon
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Patreon
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Patreon Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Patreony seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la opción Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en la Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Agregar el formulario Patreon Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Patreon de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Patreon.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Patreon
Autenticar Patreon
Ahora, haga clic en el Patreon Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Patreon Configuración. La autenticación le permite utilizar Patreon a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Patreon
Tipo de nodo
#2 Patreon
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Patreon
Configura el Cerrar CRM y Patreon Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Patreon Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Patreon
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Patreon, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Patreon La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Patreon (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Patreon
Patreon + Close CRM + Slack: Cuando se actualiza la membresía de un miembro de Patreon, especialmente cuando cambia su nivel de contribución, la automatización comprueba si el nuevo nivel le permite optar a una venta adicional. De ser así, se envía una notificación al representante de ventas correspondiente en Slack, con los datos del miembro y la información de la actualización de nivel.
Patreon + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando un nuevo miembro se une a una campaña de Patreon, su información se agrega automáticamente como un nuevo contacto en Close CRM y sus detalles de membresía se registran simultáneamente en una hoja de cálculo de Google Sheets para mantenimiento de registros y análisis.
Cerrar CRM y Patreon alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros Patreon
Automatiza los flujos de trabajo de Patreon en Latenode. Recibe notificaciones sobre nuevos mecenas, gestiona los niveles de membresía y sincroniza datos con otras aplicaciones. Crea campañas de correo electrónico personalizadas, actualiza hojas de cálculo y gestiona roles de Discord automáticamente cuando alguien se une o cambia su promesa, sin necesidad de intervención manual. Amplía las funciones de Patreon con lógica sin código o JavaScript para acciones personalizadas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Patreon
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Patreon usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Patreon en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas de Close CRM y Patreon proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Close CRM con nuevos miembros de Patreon?
¡Sí, puedes! Los activadores en tiempo real de Latenode garantizan que Close CRM se actualice al instante con los nuevos miembros de Patreon, centralizando los datos clave de los clientes para optimizar las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Patreon?
La integración de Close CRM con Patreon le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos seguidores de Patreon.
- Actualice los contactos existentes de Close CRM con los cambios de nivel de Patreon.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en Close CRM para miembros de Patreon.
- Registre los hitos de apoyo de Patreon como actividades en Close CRM.
- Segmente los clientes potenciales de Close CRM en función de los niveles de suscripción de Patreon.
¿Cómo puedo activar acciones de Close CRM en función de las promesas de Patreon?
Utilice la compatibilidad con webhooks de Latenode para escuchar los eventos de compromiso de Patreon y activar las acciones correspondientes en Close CRM, automatizando los flujos de trabajo de ventas.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Patreon en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Close CRM pueden requerir transformaciones de JavaScript.
- Los límites de velocidad en la API de Patreon pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La migración de datos históricos requiere un flujo de trabajo separado y único.
