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Como conectar Cerrar CRM y PDF.co
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y PDF.co
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or PDF.co Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or PDF.coy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el PDF.co Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione PDF.co de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PDF.co.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
PDF.co
Autenticar PDF.co
Ahora, haga clic en el PDF.co Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PDF.co Configuración. La autenticación le permite utilizar PDF.co a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
PDF.co
Tipo de nodo
#2 PDF.co
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate PDF.co
Configura el Cerrar CRM y PDF.co Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y PDF.co Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
PDF.co
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, PDF.co, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y PDF.co La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y PDF.co (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y PDF.co
Cerrar CRM + PDF.co + Google Drive: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se genera un documento PDF utilizando PDF.co y luego se carga automáticamente en Google Drive.
PDF.co + Cerrar CRM + PandaDoc: Cuando PDF.co procesa un documento, actualiza el registro del cliente potencial en Close CRM y luego crea un nuevo documento a partir de una plantilla en PandaDoc y lo completa automáticamente con la información actualizada del cliente potencial.
Cerrar CRM y PDF.co alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es PDF.co
¿Necesitas automatizar tareas de PDF? Usa PDF.co en Latenode para analizar datos, convertir formatos y añadir firmas. Automatiza los flujos de trabajo de procesamiento de documentos sin código. El editor visual y los precios asequibles de Latenode facilitan la creación de soluciones escalables para facturas, informes y más. Evita el trabajo manual y centraliza la automatización de documentos.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y PDF.co
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a PDF.co usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a PDF.co en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y PDF.co proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente facturas a partir de nuevas transacciones de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite la generación de facturas en tiempo real con PDF.co, activada por nuevas transacciones en Close CRM. Automatiza tu ciclo de facturación y reduce la entrada manual de datos, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con PDF.co?
La integración de Close CRM con PDF.co le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree propuestas en PDF personalizadas cuando un cliente potencial alcance una etapa específica.
- Archivar automáticamente los contratos firmados de PDF.co en un contacto de Close CRM.
- Genere informes detallados combinando datos de CRM con análisis de PDF.
- Actualice los registros de Close CRM con datos extraídos de documentos PDF analizados.
- Envíe cartas de agradecimiento personalizadas en formato PDF después de un trato exitoso.
¿A qué datos de Close CRM puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puedes acceder a clientes potenciales, contactos, oportunidades y actividades. Usa estos datos para personalizar tus PDF y automatizar tareas relacionadas con los documentos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y PDF.co en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de PDF complejos pueden requerir una lógica de análisis personalizada mediante nodos JavaScript.
- La generación de PDF de gran volumen puede estar sujeta a los límites de uso de la API de PDF.co.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Close CRM y PDF.co.
