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Como conectar Cerrar CRM y Matasellos
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Matasellos
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Matasellos Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Matasellosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Matasellos Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Matasellos de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Matasellos.
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Cerrar CRM
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Matasellos
Autenticar Matasellos
Ahora, haga clic en el Matasellos Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Matasellos Configuración. La autenticación le permite utilizar Matasellos a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Matasellos
Tipo de nodo
#2 Matasellos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Matasellos
Configura el Cerrar CRM y Matasellos Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Matasellos Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Matasellos
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Matasellos, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Matasellos La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Matasellos (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Matasellos
Cerrar CRM + Postmark + Slack: Cuando cambia el estado de una transacción en Close CRM, se envía un correo electrónico de agradecimiento a través de Postmark. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas.
Matasellos + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se detecte un nuevo rebote de correo electrónico en Postmark, busque el cliente potencial en Close CRM usando su dirección de correo electrónico. Si lo encuentra, actualice su información. Finalmente, registre el rebote en Hojas de Cálculo de Google.
Cerrar CRM y Matasellos alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Matasellos
Usa Postmark en Latenode para automatizar correos electrónicos transaccionales. Conecta eventos desde tus apps para generar mensajes personalizados, como confirmaciones de pedidos o restablecimientos de contraseñas. Aprovecha la capacidad de entrega de Postmark, además del generador de flujos de trabajo visual de Latenode y su lógica flexible para filtrar eventos y enriquecer los datos de los correos electrónicos, garantizando una comunicación precisa y oportuna.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Matasellos
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Postmark usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Postmark en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Postmark proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar correos electrónicos de seguimiento en función de las etapas del acuerdo de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite secuencias de correo electrónico automatizadas a través de Postmark cuando las transacciones avanzan en Close CRM. Esto garantiza un seguimiento oportuno, mejorando la interacción y las tasas de cierre sin necesidad de trabajo manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Postmark?
La integración de Close CRM con Postmark le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe correos electrónicos de bienvenida personalizados a nuevos clientes potenciales de Close CRM a través de Postmark.
- Actualice la información de clientes potenciales en Close CRM cuando se abre un correo electrónico en Postmark.
- Active secuencias de correo electrónico de seguimiento en Postmark cuando las ofertas alcancen una etapa específica.
- Agregue automáticamente contactos de Close CRM a las listas de correo de Postmark.
- Reciba notificaciones vía Postmark cuando se creen nuevas oportunidades en Close CRM.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad y privacidad de los datos de Close CRM?
Latenode utiliza autenticación y cifrado seguros. Sus datos de Close CRM se gestionan con los más altos estándares de seguridad, garantizando la privacidad y el cumplimiento normativo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Postmark en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos inicial puede llevar tiempo para cuentas grandes de Close CRM.
- El diseño avanzado de plantillas de correo electrónico requiere conocimientos de HTML o el uso del editor de Postmark.
- Los flujos de trabajo complejos con numerosos pasos pueden requerir optimización para mejorar el rendimiento.
