Cerrar CRM y Alcance de la bandeja de entrada Integración:

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Como conectar Cerrar CRM y Alcance de la bandeja de entrada

Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Alcance de la bandeja de entrada

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Alcance de la bandeja de entrada Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Alcance de la bandeja de entraday seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el Cerrar CRM Nodo

Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

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Cerrar CRM

Configura el Cerrar CRM

Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

Cerrar CRM

Tipo de nodo

#1 Cerrar CRM

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Cerrar CRM

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el Alcance de la bandeja de entrada Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Alcance de la bandeja de entrada de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Alcance de la bandeja de entrada.

1

Cerrar CRM

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2

Alcance de la bandeja de entrada

Autenticar Alcance de la bandeja de entrada

Ahora, haga clic en el Alcance de la bandeja de entrada Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Alcance de la bandeja de entrada Configuración. La autenticación le permite utilizar Alcance de la bandeja de entrada a través de Latenode.

1

Cerrar CRM

+
2

Alcance de la bandeja de entrada

Tipo de nodo

#2 Alcance de la bandeja de entrada

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Alcance de la bandeja de entrada

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Cerrar CRM y Alcance de la bandeja de entrada Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

Cerrar CRM

+
2

Alcance de la bandeja de entrada

Tipo de nodo

#2 Alcance de la bandeja de entrada

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Alcance de la bandeja de entrada

Alcance de la bandeja de entrada Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Cambiar

Seleccione una acción *

Seleccionar

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Cerrar CRM y Alcance de la bandeja de entrada Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Alcance de la bandeja de entrada

1

Activador en webhook

2

Cerrar CRM

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Cerrar CRM, Alcance de la bandeja de entrada, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Alcance de la bandeja de entrada La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Alcance de la bandeja de entrada (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Alcance de la bandeja de entrada

Cerrar CRM + ReachInbox + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Cerrado" en Close CRM, envíe un mensaje a través de ReachInbox a un canal de Slack dedicado para celebrar los triunfos del equipo.

Cerrar CRM + ReachInbox + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que se agrega un nuevo cliente potencial a Close CRM, obtenga los detalles del cliente potencial de ReachInbox y regístrelos en una hoja de cálculo de Google Sheets para analizar datos e informar.

Cerrar CRM y Alcance de la bandeja de entrada alternativas de integración

Acerca de Cerrar CRM

Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.

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Acerca de Alcance de la bandeja de entrada

ReachInbox + Latenode: Automatiza la comunicación en frío y personaliza el seguimiento a gran escala. Activa campañas a partir de nuevos clientes potenciales, datos recopilados o actualizaciones de CRM. Latenode gestiona la lógica compleja (filtrado, programación, creación de contenido con IA) mientras que ReachInbox gestiona el envío de correos electrónicos. Optimiza la entregabilidad y la interacción en flujos de trabajo automatizados.

Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Alcance de la bandeja de entrada

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a ReachInbox usando Latenode?

Para conectar su cuenta de Close CRM a ReachInbox en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas de Close CRM y ReachInbox proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo automatizar el contacto personalizado en función de las etapas de los clientes potenciales de Close CRM usando ReachInbox?

¡Sí, puedes! El creador visual de Latenode facilita la activación de campañas de ReachInbox basadas en datos de Close CRM, lo que impulsa la interacción y las conversiones automáticamente.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con ReachInbox?

La integración de Close CRM con ReachInbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Agregar automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a una secuencia ReachInbox.
  • Actualización del estado de los clientes potenciales de Close CRM en función de la interacción con el correo electrónico de ReachInbox.
  • Creación de plantillas de correo electrónico personalizadas de ReachInbox utilizando datos de Close CRM.
  • Activar tareas de cierre de CRM cuando se abre o se hace clic en un correo electrónico de ReachInbox.
  • Envío de notificaciones internas para clientes potenciales de alto valor que interactúan con campañas de ReachInbox.

¿Qué tan segura es la integración de CloseCRM en Latenode?

Latenode utiliza métodos de autenticación seguros y encriptación para proteger sus datos de Close CRM durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.

¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y ReachInbox en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • La migración inicial de datos entre plataformas puede requerir configuración manual.
  • Los flujos de trabajo complejos con amplias transformaciones de datos pueden requerir código JavaScript.
  • Los límites de velocidad de Close CRM y ReachInbox pueden afectar la automatización de gran volumen.

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