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Como conectar Cerrar CRM y Recibió
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Recibió
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Recibió Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Recibióy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la opción Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en la Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Agregar el formulario Recibió Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Recibió de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Recibió.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Recibió
Autenticar Recibió
Ahora, haga clic en el Recibió Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Recibió Configuración. La autenticación le permite utilizar Recibió a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Recibió
Tipo de nodo
#2 Recibió
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Recibió
Configura el Cerrar CRM y Recibió Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Recibió Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Recibió
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Recibió, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Recibió La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Recibió (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Recibió
Cerrar CRM + Recorte + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambie en Close CRM, se activa una solicitud en Recut para generar un enlace a un testimonio en video. Luego, se envía una notificación al equipo de ventas en Slack con el enlace de Recut.
Recortar + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Acorte automáticamente los enlaces de los testimonios de clientes mediante Recut y registre el proceso y los resultados junto con los datos de CRM en una Hoja de Cálculo de Google. Encuentre clientes potenciales por correo electrónico en Close CRM y luego agregue una fila a Hoja de Cálculo de Google.
Cerrar CRM y Recibió alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros Recibió
Usa Recut en Latenode para automatizar el acortamiento de URL. Genera automáticamente enlaces cortos de marca para tu contenido, simplificando tus estrategias de marketing. Integra Recut con otros nodos para crear flujos de trabajo automatizados para compartir: genera enlaces cortos, monitoriza el análisis de clics y distribuye entre plataformas. El editor visual de Latenode facilita la creación y escalado de flujos de trabajo complejos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Recibió
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Recut usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Recut en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Recut proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Close CRM en función de los análisis de vídeo de Recut?
¡Sí, puedes! La automatización flexible de Latenode te permite activar actualizaciones de Close CRM basadas en datos de Recut, lo que enriquece la información de los clientes potenciales con información valiosa sobre la interacción con los videos y aumenta la efectividad de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Recut?
La integración de Close CRM con Recut le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas inscripciones a proyectos de video Recut.
- Agregue tareas de Close CRM cuando Recut detecte momentos clave en los videos de capacitación de ventas.
- Actualice las etapas de cierre del acuerdo de CRM en función de las métricas de finalización del video Recut.
- Envía mensajes de video personalizados desde Recut a tus contactos de Close CRM.
- Realice un seguimiento de los datos de participación en el video de Recut directamente en Close CRM.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad y encriptación avanzados para garantizar la seguridad y privacidad de sus datos de Close CRM durante los flujos de trabajo de integración y automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Recut en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de Close CRM y Recut.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los archivos de video grandes en Recut pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
