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Como conectar Cerrar CRM y RingCentral
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y RingCentral
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or RingCentral Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or RingCentraly seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Agregar el formulario RingCentral Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione RingCentral de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro RingCentral.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
RingCentral
Autenticar RingCentral
Ahora, haga clic en el RingCentral Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su RingCentral Configuración. La autenticación le permite utilizar RingCentral a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
RingCentral
Tipo de nodo
#2 RingCentral
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese RingCentral
Configura el Cerrar CRM y RingCentral Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y RingCentral Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
RingCentral
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, RingCentral, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y RingCentral La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y RingCentral (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y RingCentral
RingCentral + Close CRM + Slack: Cuando ocurre una nueva llamada perdida en RingCentral, se crea un cliente potencial en Close CRM si aún no existe uno y se envía una notificación a un canal de Slack.
RingCentral + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que finaliza una llamada en RingCentral, los detalles se registran en una hoja de Google y se actualiza el contacto relacionado en Close CRM.
Cerrar CRM y RingCentral alternativas de integración
Nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Nosotros RingCentral
Integre RingCentral con Latenode para automatizar el registro de llamadas, las alertas SMS y la gestión de contactos. Active flujos de trabajo basados en eventos de llamada, actualizando automáticamente los registros en otras aplicaciones como CRM o herramientas de soporte. Utilice el editor visual y los nodos de scripting de Latenode para gestionar llamadas y sincronizar datos de forma personalizada.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y RingCentral
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a RingCentral usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a RingCentral en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y RingCentral proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo llamar automáticamente a nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza las llamadas a través de RingCentral cuando se añaden nuevos clientes potenciales a Close CRM. Impulsa la eficiencia de tu equipo de ventas conectando al instante con clientes potenciales prometedores y usa IA para transcribir las llamadas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con RingCentral?
La integración de Close CRM con RingCentral le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente un registro de llamadas de RingCentral cuando se contacte a un cliente potencial de Close CRM.
- Envíe un SMS a través de RingCentral cuando una oportunidad de Close CRM alcance una etapa específica.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM después de finalizar una llamada de RingCentral.
- Activa una llamada de RingCentral cuando se crea una nueva tarea en Close CRM.
- Cree un cliente potencial de Close CRM a partir de un nuevo mensaje SMS de RingCentral.
¿Cómo manejo transformaciones complejas de datos de Close CRM en Latenode?
Latenode admite transformaciones avanzadas de datos mediante JavaScript e IA. Puede manipular los datos de Close CRM para que se adapten perfectamente al formato de RingCentral.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y RingCentral en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real puede estar sujeta a límites de velocidad de API.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración cuidadosa.
- La complejidad de la integración aumenta con configuraciones de Close CRM altamente personalizadas.
