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Como conectar Cerrar CRM y Serpiente
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Serpiente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Serpiente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Serpientey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Serpiente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Serpiente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Serpiente.
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Cerrar CRM
⚙
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Serpiente
Autenticar Serpiente
Ahora, haga clic en el Serpiente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Serpiente Configuración. La autenticación le permite utilizar Serpiente a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Serpiente
Tipo de nodo
#2 Serpiente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Serpiente
Configura el Cerrar CRM y Serpiente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Serpiente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Serpiente
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Serpiente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Serpiente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Serpiente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Serpiente
Cerrar CRM + Serper + Slack: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, use Serper para buscarlo en sus perfiles de redes sociales. A continuación, envíe un resumen de los hallazgos a un canal de Slack específico.
Serper + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Monitorea las clasificaciones de palabras clave con Serper. Si una clasificación cambia, actualiza la información del cliente potencial correspondiente en Close CRM y registra el cambio de clasificación, el ID del cliente potencial y la fecha y hora en una Hoja de Cálculo de Google.
Cerrar CRM y Serpiente alternativas de integración
Conócenos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Serpiente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Serper usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Serper en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Serper proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer automáticamente los clientes potenciales de Close CRM con datos de Serper?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita enriquecer los datos de clientes potenciales en Close CRM con Serper, proporcionando a tu equipo de ventas información y contexto valiosos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Serper?
La integración de Close CRM con Serper le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de la información de clientes potenciales en Close CRM con datos de palabras clave SERP.
- Activación de tareas de Close CRM en función de los cambios en la clasificación Serper de un sitio web.
- Creación de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de empresas encontradas mediante los resultados de búsqueda de Serper.
- Envío de alertas de correo electrónico personalizadas desde Close CRM cuando Serper detecta nuevas menciones.
- Generar informes de Close CRM utilizando datos agregados de Serper sobre palabras clave específicas.
¿Qué tan seguros son los datos de Close CRM cuando se utilizan con Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen encriptación y controles de acceso, para garantizar la seguridad y privacidad de sus datos de Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Serper en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad de las API de Close CRM y Serper pueden afectar el procesamiento de datos de gran volumen.
- Las asignaciones de campos personalizados más allá de los campos estándar de Close CRM pueden requerir nodos de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado en Latenode.
