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Como conectar Cerrar CRM y simplesat
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y simplesat
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or simplesat Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or simplesaty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el simplesat Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione simplesat de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro simplesat.
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Cerrar CRM
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simplesat
Autenticar simplesat
Ahora, haga clic en el simplesat Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su simplesat Configuración. La autenticación le permite utilizar simplesat a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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simplesat
Tipo de nodo
#2 simplesat
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate simplesat
Configura el Cerrar CRM y simplesat Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y simplesat Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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simplesat
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, simplesat, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y simplesat La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y simplesat (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y simplesat
Simplesat + Close CRM + Slack: Cuando reciba una nueva respuesta en Simplesat, busque el cliente potencial correspondiente en Close CRM. Luego, envíe un mensaje de Slack a un canal designado para notificar al equipo de ventas sobre la nueva respuesta del cliente.
Simplesat + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe una nueva respuesta en Simplesat, se busca el cliente potencial en Close CRM. Si el cliente potencial existe, se actualiza; posteriormente, la respuesta de Simplesat se añade como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google.
Cerrar CRM y simplesat alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es simplesat
Integre Simplesat en Latenode para automatizar los ciclos de retroalimentación. Genere encuestas tras eventos clave en sus flujos de trabajo (p. ej., cierre de un ticket de soporte). Analice las respuestas, actualice los sistemas y alerte a los equipos según las puntuaciones de satisfacción. Con Latenode, garantiza acciones e informes oportunos sin comprobaciones manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y simplesat
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Simplesat usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Simplesat en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Simplesat proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar encuestas después de cerrar un trato en Close CRM?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode te permite activar automáticamente encuestas de Simplesat al cerrar un trato en Close CRM, recopilando retroalimentación instantánea y mejorando la satisfacción del cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Simplesat?
La integración de Close CRM con Simplesat le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de encuestas de Simplesat cuando una oportunidad de Close CRM alcanza el estado "Ganada".
- Actualización de los contactos de Close CRM con sus puntuaciones de satisfacción de Simplesat.
- Creación de nuevos contactos de Simplesat a partir de nuevos clientes potenciales en Close CRM.
- Analizar las respuestas de la encuesta para identificar tendencias y mejorar las estrategias de ventas.
- Envío de notas de agradecimiento automatizadas basadas en los comentarios de la encuesta de Simplesat.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad de nivel empresarial, incluido el cifrado y los controles de acceso, para proteger sus datos durante la integración de Close CRM y Simplesat.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Simplesat en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Close CRM pueden requerir JavaScript para un mapeo avanzado.
- Los límites de velocidad de la API de Simplesat pueden afectar los flujos de trabajo con volúmenes de encuestas extremadamente altos.
- La sincronización de datos históricos requiere configuración manual y puede consumir recursos adicionales.
