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Como conectar Cerrar CRM y Simplemente reserva
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Simplemente reserva
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Simplemente reserva Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Simplemente reservay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Cerrar CRM
Agregar el formulario Simplemente reserva Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Simplemente reserva de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Simplemente reserva.
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Cerrar CRM
⚙
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Simplemente reserva
Autenticar Simplemente reserva
Ahora, haga clic en el Simplemente reserva Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Simplemente reserva Configuración. La autenticación le permite utilizar Simplemente reserva a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Simplemente reserva
Tipo de nodo
#2 Simplemente reserva
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Simplemente reserva
Configura el Cerrar CRM y Simplemente reserva Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Simplemente reserva Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Simplemente reserva
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Simplemente reserva, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Simplemente reserva La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Simplemente reserva (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Simplemente reserva
Simplybook + Close CRM + Slack: Al crear una nueva reserva en Simplybook, se crea un cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack específico para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Simplybook + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Al realizar una nueva reserva en Simplybook, se crea un cliente potencial en Close CRM. Los detalles de la reserva y la información del cliente también se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google para fines de informes.
Cerrar CRM y Simplemente reserva alternativas de integración
Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca de Simplemente reserva
Automatiza los flujos de trabajo de reservas con Simplybook en Latenode. Sincroniza horarios, gestiona citas y activa acciones de seguimiento sin necesidad de trabajo manual. Conecta los datos de reservas a CRM, pasarelas de pago o herramientas de marketing. El creador visual de Latenode y sus integraciones flexibles facilitan y escalan la automatización de procesos de reserva complejos, superando las opciones integradas de Simplybook.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Simplemente reserva
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Simplybook usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Simplybook en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Simplybook proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM después de la reserva?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real. Esto garantiza que tus datos de Close CRM siempre reflejen el estado de las reservas más recientes de Simplybook, optimizando así tus esfuerzos de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Simplybook?
La integración de Close CRM con Simplybook le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas reservas de Simplybook.
- Actualice el estado del cliente potencial en Close CRM cuando se completa una cita de Simplybook.
- Envíe recordatorios por SMS a través de Simplybook según las etapas de oportunidad de Close CRM.
- Genere informes de ventas detallados combinando Close CRM y datos de reservas.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en función de las reservas de servicios en Simplybook.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso Latenode?
Latenode utiliza protocolos de cifrado avanzados y prácticas seguras de manejo de datos, lo que garantiza que sus datos de Close CRM permanezcan seguros y protegidos en todos los flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Simplybook en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos requiere secuencias de comandos personalizadas debido a los límites de la API.
- La lógica condicional compleja puede requerir bloques de JavaScript para escenarios avanzados.
- Los límites de velocidad de las API de Close CRM y Simplybook pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
