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Como conectar Cerrar CRM y robot flojo
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y robot flojo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or robot flojo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or robot flojoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el robot flojo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione robot flojo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro robot flojo.
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Cerrar CRM
⚙
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robot flojo
Autenticar robot flojo
Ahora, haga clic en el robot flojo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su robot flojo Configuración. La autenticación le permite utilizar robot flojo a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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robot flojo
Tipo de nodo
#2 robot flojo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate robot flojo
Configura el Cerrar CRM y robot flojo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y robot flojo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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robot flojo
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, robot flojo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y robot flojo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y robot flojo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y robot flojo
Cerrar CRM + bot de Slack + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas. También se agrega una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para realizar un seguimiento de los nuevos clientes potenciales y analizar su rendimiento.
Bot de Slack + Close CRM + Airtable: Cuando un usuario envía información de un cliente potencial mediante un bot de Slack, se crea automáticamente un nuevo contacto en Close CRM. La interacción y los datos del cliente potencial se registran en Airtable para la generación de informes.
Cerrar CRM y robot flojo alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es robot flojo
Usa el bot de Slack en Latenode para automatizar notificaciones y acciones basadas en activadores en tiempo real. Actualiza bases de datos, publica alertas o inicia flujos de trabajo complejos directamente desde los comandos de Slack. Latenode te permite crear y escalar visualmente estas interacciones sin código, añadiendo lógica personalizada y conectándote fácilmente a cualquier API.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y robot flojo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM al bot de Slack usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM al bot de Slack en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de bot de Close CRM y Slack proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo obtener actualizaciones de clientes potenciales de Close CRM en Slack?
¡Sí, con Latenode! Publica automáticamente los detalles de nuevos clientes potenciales y los cambios de estado desde Close CRM a un canal dedicado de Slack, manteniendo a tu equipo informado al instante y optimizando los tiempos de respuesta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con el bot de Slack?
La integración de Close CRM con el bot de Slack le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Envíe notificaciones de Slack para nuevas oportunidades de Close CRM.
- Cree clientes potenciales de Close CRM a partir de mensajes del canal de Slack.
- Actualice los estados de las oportunidades de CRM cerradas a través de comandos de Slack.
- Publique resúmenes de ventas diarios de Close CRM en Slack.
- Alertar a los equipos de ventas en Slack cuando un cliente potencial llega a una etapa específica.
¿Puedo usar campos personalizados de Close CRM en los mensajes de mi bot de Slack?
¡Sí! Latenode te permite asignar cualquier campo de Close CRM a los mensajes de tu bot de Slack, creando notificaciones altamente personalizadas y ricas en datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y el bot de Slack en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript.
- Las cargas de archivos adjuntos desde Slack a Close CRM no se admiten directamente.
- Se aplican límites de velocidad de las API de bots de Close CRM y Slack.
