.svg){kind=icon}
Como conectar Cerrar CRM y Suave
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Suave
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Suave Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Suavey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Suave Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Suave de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Suave.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Suave
Autenticar Suave
Ahora, haga clic en el Suave Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Suave Configuración. La autenticación le permite utilizar Suave a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Suave
Tipo de nodo
#2 Suave
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Suave
Configura el Cerrar CRM y Suave Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Suave Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Suave
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Suave, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Suave La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Suave (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Suave
Cerrar CRM + Softr + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, se crea la cuenta de usuario correspondiente en Softr. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial y usuario.
Softr + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando un nuevo usuario se registra en Softr, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM y la información del usuario se agrega como una nueva fila en Google Sheets para seguimiento y análisis.
Cerrar CRM y Suave alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quien es Suave
Utilice Softr en Latenode para crear aplicaciones web y portales de clientes personalizados, y luego automatice el flujo de datos entre ellos y su backend. Actualice el contenido de Softr mediante flujos de trabajo de Latenode activados por eventos externos o tareas programadas. Simplifique la implementación y el mantenimiento de su aplicación; conéctela a otros servicios para una experiencia de usuario fluida.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Suave
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Softr usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Softr en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Softr proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente usuarios de Softr a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar instantáneamente la creación de usuarios de Softr al añadir un nuevo cliente potencial a Close CRM. Esto ahorra tiempo y garantiza que tu base de usuarios de Softr se mantenga sincronizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Softr?
La integración de Close CRM con Softr le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree registros de Softr cuando un acuerdo de Close CRM alcance una etapa específica.
- Actualizar los contactos de CRM cercanos cuando se modifican los perfiles de usuario de Softr correspondientes.
- Envíe un correo electrónico personalizado a través de Softr tras la creación de una nueva oportunidad de Close CRM.
- Active tareas de cierre de CRM en función de la actividad del usuario rastreada dentro de Softr.
- Sincronice datos de transacciones para generar informes y análisis dentro de sus paneles de Softr.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado para transformar datos entre Close CRM y Softr?
Sí, Latenode permite que bloques JavaScript personalizados modifiquen y formateen datos para necesidades de integración avanzadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Softr en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Close CRM y Softr.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Close CRM y Softr.
