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Como conectar Cerrar CRM y Tiempo de transmisión
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Tiempo de transmisión
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Tiempo de transmisión Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Tiempo de transmisióny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Tiempo de transmisión Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Tiempo de transmisión de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tiempo de transmisión.
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Cerrar CRM
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Tiempo de transmisión
Autenticar Tiempo de transmisión
Ahora, haga clic en el Tiempo de transmisión Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tiempo de transmisión Configuración. La autenticación le permite utilizar Tiempo de transmisión a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Tiempo de transmisión
Tipo de nodo
#2 Tiempo de transmisión
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tiempo de transmisión
Configura el Cerrar CRM y Tiempo de transmisión Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Cerrar CRM
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Tiempo de transmisión
Configurar el Cerrar CRM y Tiempo de transmisión Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Tiempo de transmisión
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Tiempo de transmisión, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Tiempo de transmisión La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Tiempo de transmisión (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Tiempo de transmisión
Cerrar CRM + Streamtime + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea automáticamente un nuevo proyecto en Streamtime. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre el nuevo proyecto.
Streamtime + Xero + Close CRM: Una vez finalizado el trabajo en Streamtime, se crea automáticamente una factura en Xero y el registro del cliente correspondiente se actualiza en Close CRM para reflejar el monto facturado.
Cerrar CRM y Tiempo de transmisión alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Tiempo de transmisión
Gestión de proyectos de Streamtime en Latenode: automatiza tareas como la creación de facturas según el estado del proyecto o sincroniza las entradas de tiempo con la contabilidad. Conecta Streamtime con otras aplicaciones mediante el editor visual y las herramientas de IA de Latenode. Personaliza aún más con JavaScript para flujos de trabajo complejos. Gestiona proyectos y datos automáticamente.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Tiempo de transmisión
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Streamtime usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Streamtime en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Streamtime proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente proyectos Streamtime a partir de nuevas oportunidades de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear proyectos automáticamente en Streamtime cuando se generan nuevas oportunidades en Close CRM. Optimiza el proceso de inicio de proyectos y mejora la eficiencia del equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Streamtime?
La integración de Close CRM con Streamtime le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos Streamtime cuando los acuerdos alcancen una etapa específica en Close CRM.
- Actualice los detalles del proyecto en Streamtime en función de los cambios en las oportunidades de Close CRM.
- Envíe la información de contacto de Close CRM a Streamtime como miembros del equipo del proyecto.
- Realice un seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos en Streamtime y regístrelo como notas en Close CRM.
- Genere facturas en Streamtime en función de los acuerdos cerrados en Close CRM.
¿Puede Latenode gestionar transformaciones de datos complejas para Close CRM?
¡Sí! Latenode ofrece capacidades avanzadas de transformación de datos, incluyendo bloques JavaScript, para gestionar incluso los requisitos de datos más complejos para Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Streamtime en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir un diseño de flujo de trabajo personalizado y procesamiento adicional.
- Las asignaciones de campos complejos pueden requerir bloques de JavaScript para transformaciones avanzadas.
- Los límites de velocidad de las API de Close CRM y Streamtime pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
