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Como conectar Cerrar CRM y Tavily
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Tavily
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Tavily Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Tavilyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Tavily Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Tavily de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tavily.
1
Cerrar CRM
⚙
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Tavily
Autenticar Tavily
Ahora, haga clic en el Tavily Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tavily Configuración. La autenticación le permite utilizar Tavily a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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2
Tavily
Tipo de nodo
#2 Tavily
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tavily
Configura el Cerrar CRM y Tavily Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Tavily Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Tavily
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Tavily, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Tavily La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Tavily (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Tavily
Cerrar CRM + Tavily + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, Tavily busca información sobre su empresa. Un resumen de los resultados de la búsqueda se publica en un canal de Slack designado.
Tavily + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Tavily monitorea las noticias sobre competidores específicos. Cuando se encuentra nueva información, se registra en una Hoja de Cálculo de Google y se crea una tarea en Close CRM para darle seguimiento.
Cerrar CRM y Tavily alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Tavily
Utilice Tavily en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de investigación. Recupere y analice datos de diversas fuentes para inteligencia competitiva o estudios de mercado. Integre la API de búsqueda de Tavily en Latenode para automatizar la agregación de contenido y la generación de informes. Conéctese a modelos de IA o bases de datos, escalando el procesamiento de datos sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Tavily
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Tavily usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Tavily en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Tavily proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer los clientes potenciales de Close CRM con datos obtenidos de Tavily?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar el enriquecimiento de datos con las funciones de búsqueda de Tavily, creando perfiles de clientes potenciales más precisos en Close CRM. ¡Mejora tu proceso de ventas!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Tavily?
La integración de Close CRM con Tavily le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Investiga automáticamente empresas líderes utilizando Tavily y guarda los resultados en Close CRM.
- Creación de tareas de Close CRM basadas en artículos de noticias encontrados por Tavily relacionados con un trato específico.
- Uso de IA en Latenode para resumir la investigación de Tavily dentro de las notas de contacto de Close CRM.
- Generación de borradores de correo electrónico personalizados utilizando información de Tavily para clientes potenciales de Close CRM.
- Monitorear a los competidores mencionados en Close CRM y activar la investigación de Tavily sobre ellos.
¿Cómo puedo utilizar los datos de Tavily para actualizar la información de contacto de Close CRM automáticamente?
Puede utilizar el editor visual de Latenode y las potentes funciones de mapeo de datos para transferir y actualizar sin problemas los detalles de contacto encontrados por Tavily en los registros de Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Tavily en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad de las API de Close CRM y Tavily pueden afectar el procesamiento de datos de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado en Latenode.
- La migración de datos históricos entre las dos plataformas puede requerir configuración manual.
