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Como conectar Cerrar CRM y Teachable
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Teachable
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Teachable Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Teachabley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Teachable Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Teachable de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Teachable.
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Cerrar CRM
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Teachable
Autenticar Teachable
Ahora, haga clic en el Teachable Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Teachable Configuración. La autenticación le permite utilizar Teachable a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Teachable
Tipo de nodo
#2 Teachable
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Teachable
Configura el Cerrar CRM y Teachable Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Teachable Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Teachable
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Teachable, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Teachable La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Teachable (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Teachable
Cerrar CRM + Teachable + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM a "Cerrado ganado", inscribe automáticamente al cliente potencial (ahora un cliente) en un curso de Teachable específico y notifica al equipo de ventas en un canal de Slack designado.
Teachable + Cerrar CRM + Gmail: Cuando un estudiante completa un curso de Teachable, actualice su registro de cliente potencial correspondiente en Close CRM para reflejar la finalización del curso y envíele un correo electrónico de felicitación personalizado a través de Gmail.
Cerrar CRM y Teachable alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Teachable
Automatiza la gestión de cursos de Teachable en Latenode. Inscribe a los estudiantes, monitoriza su progreso y envía comunicaciones personalizadas según la actividad del curso. Integra con CRM o plataformas de marketing para crear rutas de aprendizaje personalizadas. Usa el editor visual y los nodos flexibles de Latenode para optimizar la automatización del ciclo de vida del estudiante.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Teachable
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Teachable usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Teachable en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Teachable proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos estudiantes de Teachable?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de leads, ahorrando tiempo de ventas. Activa flujos de trabajo basados en nuevas inscripciones de Teachable para llenar al instante Close CRM con leads cualificados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Teachable?
La integración de Close CRM con Teachable le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas inscripciones de estudiantes de Teachable.
- Actualizar el estado de los clientes potenciales de Close CRM en función de la finalización del curso de Teachable.
- Envíe secuencias de correo electrónico personalizadas a través de Close CRM para cursos específicos de Teachable.
- Agregue estudiantes Teachable a los segmentos de Close CRM para lograr un alcance específico.
- Active tareas de CRM para representantes de ventas según la actividad de los estudiantes de Teachable.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea cifrado avanzado y protocolos de autenticación segura para proteger sus datos de Close CRM y Teachable durante todas las integraciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Teachable en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Close CRM pueden requerir JavaScript para una compatibilidad total.
- Los límites de velocidad de la API enseñable pueden afectar el procesamiento de datos de gran volumen.
- La migración de datos históricos puede requerir configuración manual debido a restricciones de la API.
