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Como conectar Cerrar CRM y Herramientas
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Herramientas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Herramientas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Herramientasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Herramientas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Herramientas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Herramientas.
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Cerrar CRM
⚙
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Herramientas
Autenticar Herramientas
Ahora, haga clic en el Herramientas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Herramientas Configuración. La autenticación le permite utilizar Herramientas a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Herramientas
Tipo de nodo
#2 Herramientas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Herramientas
Configura el Cerrar CRM y Herramientas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Herramientas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Herramientas
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Herramientas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Herramientas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Herramientas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Herramientas
Cerrar CRM + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo y celebrar el cierre de acuerdos con GIF apropiados.
Herramientas + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Recupera métricas de herramientas internas. Correlaciona las métricas de la herramienta con los datos de clientes potenciales de Close CRM y registra los datos combinados en Hojas de Cálculo de Google para generar informes.
Cerrar CRM y Herramientas alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Herramientas
Utilice las herramientas de Latenode para automatizar tareas que no cuentan con integraciones nativas. Controle aplicaciones mediante la automatización de la interfaz de usuario, extraiga datos de sitios web complejos y luego canalice los resultados a otros servicios. Añada lógica personalizada con JavaScript para un control preciso y escale los procesos de forma asequible con los precios basados en el uso de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Herramientas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Tools usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Herramientas en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Tools proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las etapas del trato en Close CRM en función de la actividad en Herramientas?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Actualiza automáticamente las ofertas según los activadores en Herramientas, ahorrando tiempo valioso a tu equipo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Herramientas?
La integración de Close CRM con Tools le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de envíos de formularios en Herramientas.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM en función de los cambios en los datos de Herramientas.
- Envíe secuencias de correo electrónico personalizadas a través de Close CRM utilizando datos de herramientas.
- Active tareas de seguimiento en Herramientas cuando se cierre un trato de Close CRM.
- Sincronice las listas de contactos entre Close CRM y Tools para un alcance unificado.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript para transformar datos entre Close CRM y Herramientas?
¡Sí! Latenode admite código JavaScript personalizado. Transforma datos, crea lógica compleja y adapta la integración a tus necesidades.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Tools en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de datos.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad de ambas aplicaciones.
