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Como conectar Cerrar CRM y mecanografiar
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y mecanografiar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or mecanografiar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or mecanografiary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el mecanografiar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione mecanografiar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro mecanografiar.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
mecanografiar
Autenticar mecanografiar
Ahora, haga clic en el mecanografiar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su mecanografiar Configuración. La autenticación le permite utilizar mecanografiar a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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mecanografiar
Tipo de nodo
#2 mecanografiar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate mecanografiar
Configura el Cerrar CRM y mecanografiar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y mecanografiar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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mecanografiar
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Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, mecanografiar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y mecanografiar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y mecanografiar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y mecanografiar
Typebot + Close CRM + Slack: Cuando se envía un nuevo Typebot, las respuestas se utilizan para crear un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Typebot + Hojas de cálculo de Google + Cerrar CRM: Al enviar un nuevo Typebot, los datos se guardan en una nueva fila de Hojas de Cálculo de Google. A continuación, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM con la información recopilada por Typebot.
Cerrar CRM y mecanografiar alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es mecanografiar
Usa Typebot en Latenode para crear chatbots interactivos para captar leads o brindar soporte. Conecta Typebot a tus flujos de trabajo para calificar leads y enviar datos a tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. Automatiza experiencias personalizadas y lógica compleja visualmente, y luego escala de forma económica con los precios basados en el uso de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y mecanografiar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Typebot usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Typebot en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Typebot proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM en función de las respuestas de Typebot?
¡Sí, puedes! Latenode permite la transferencia fluida de datos entre aplicaciones. Mantén tus datos de Close CRM actualizados activando actualizaciones de Typebot basadas en la información del usuario, lo que mejora la gestión de clientes potenciales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Typebot?
La integración de Close CRM con Typebot le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Calificación de clientes potenciales y creación automática de nuevas oportunidades de Close CRM.
- Envío de correos electrónicos de seguimiento personalizados basados en las respuestas de la encuesta de Typebot.
- Actualización de la información de contacto de Close CRM con datos recopilados en los flujos de Typebot.
- Activar tareas de cierre de CRM cuando un usuario completa una ruta específica de Typebot.
- Generación de informes personalizados combinando datos de Close CRM y Typebot.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript personalizadas dentro de mis automatizaciones de Close CRM Latenode?
¡Sí! Latenode te permite ampliar los flujos de trabajo de Close CRM con código JavaScript personalizado, lo que permite la manipulación avanzada de datos y una lógica compleja que va más allá de las simples acciones de apuntar y hacer clic.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Typebot en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de Typebot complejos con muchas ramas podrían requerir un mapeo cuidadoso a los campos de Close CRM.
- Los límites de velocidad de la API de Close CRM podrían afectar la velocidad de las transferencias de datos de gran volumen.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de las configuraciones de webhook de ambas plataformas.
