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Como conectar Cerrar CRM y Usuario de vuelta
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Usuario de vuelta
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Usuario de vuelta Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Usuario de vueltay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Usuario de vuelta Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Usuario de vuelta de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Usuario de vuelta.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Usuario de vuelta
Autenticar Usuario de vuelta
Ahora, haga clic en el Usuario de vuelta Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Usuario de vuelta Configuración. La autenticación le permite utilizar Usuario de vuelta a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Usuario de vuelta
Tipo de nodo
#2 Usuario de vuelta
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Usuario de vuelta
Configura el Cerrar CRM y Usuario de vuelta Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Usuario de vuelta Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Usuario de vuelta
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Usuario de vuelta, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Usuario de vuelta La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Usuario de vuelta (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Usuario de vuelta
Userback + Slack + Cerrar CRM: Cuando se crea un nuevo comentario en Userback, se envía una notificación a un canal de Slack. Si el comentario es negativo, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM.
Userback + Jira: Cuando se crea un nuevo comentario en Userback, especialmente si contiene sentimientos negativos, se crea automáticamente un nuevo problema en Jira para agilizar el seguimiento y la resolución de errores.
Cerrar CRM y Usuario de vuelta alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca del taller Usuario de vuelta
Usa Userback en Latenode para automatizar los ciclos de retroalimentación. Recopila la opinión de los usuarios y activa acciones basadas en opiniones o palabras clave. Dirige informes de errores, solicitudes de funciones y consultas de soporte directamente a tus flujos de trabajo. Cierra el ciclo con mayor rapidez y precisión que con soluciones independientes.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Usuario de vuelta
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Userback usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Userback en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Userback proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos comentarios de Userback?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Crea clientes potenciales automáticamente en Close CRM a partir de los comentarios de los usuarios para agilizar el seguimiento de ventas y cerrar tratos más rápido.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Userback?
La integración de Close CRM con Userback le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de comentarios de Userback.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM en función de los datos de Userback.
- Envíe solicitudes de comentarios de Userback cuando los acuerdos alcancen una determinada etapa.
- Registre los comentarios del usuario como notas dentro de las actividades de Close CRM.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas basadas en los datos de comentarios de los usuarios.
¿Qué tan segura es la conexión entre CloseCRM y User a través de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros para proteger sus datos. Sus credenciales se cifran y almacenan de forma segura, garantizando así la privacidad y seguridad de sus datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Userback en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que los datos históricos de Userback requieran una secuencia de comandos personalizada para la importación inicial.
- Las estructuras complejas de retroalimentación de usuario requieren configuraciones de mapeo de datos avanzadas.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
