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Como conectar Cerrar CRM y Vapi
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Vapi
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Vapi Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Vapiy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Vapi Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Vapi de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vapi.
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Cerrar CRM
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Vapi
Autenticar Vapi
Ahora, haga clic en el Vapi Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vapi Configuración. La autenticación le permite utilizar Vapi a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Vapi
Tipo de nodo
#2 Vapi
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Vapi
Configura el Cerrar CRM y Vapi Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Vapi Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vapi
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Vapi, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Vapi La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Vapi (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Vapi
Vapi + Hojas de cálculo de Google + Cerrar CRM: Al crear una llamada en Vapi, sus datos se añaden a una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, el cliente potencial correspondiente en Close CRM se actualiza con la información de la llamada.
Vapi + Close CRM + Slack: Al crear una llamada en Vapi, busque el cliente potencial correspondiente en Close CRM. Si el cliente potencial existe, envíe una notificación de Slack a un canal específico con los detalles de la llamada y el cliente potencial asociado.
Cerrar CRM y Vapi alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Vapi
Utilice Vapi en Latenode para validar y estandarizar los datos de direcciones. Garantice entregas precisas y evite errores limpiando las direcciones directamente en sus flujos de trabajo. La integración de Vapi en Latenode permite que la limpieza de datos sea repetible y escalable sin necesidad de codificación adicional. Automatice la verificación de direcciones como parte de la generación de leads, el procesamiento de pedidos o el mantenimiento del CRM.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Vapi
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Vapi usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Vapi en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Vapi proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer automáticamente los clientes potenciales de Close CRM mediante llamadas Vapi?
¡Sí, es fácil! Latenode te permite activar Vapi para enriquecer automáticamente los leads de Close CRM, lo que enriquece tu CRM con información de contacto actualizada e información valiosa mediante flujos de trabajo con IA.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Vapi?
La integración de Close CRM con Vapi le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Llamar automáticamente a nuevos clientes potenciales de Close CRM y registrar los resultados de las llamadas.
- Envío de mensajes SMS personalizados a contactos cercanos de CRM según las etapas del acuerdo.
- Creación de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de transcripciones de llamadas de Vapi.
- Actualización del estado de los clientes potenciales de Close CRM según el análisis de sentimiento de llamadas de Vapi.
- Programación de llamadas de seguimiento en Close CRM utilizando la programación de inteligencia artificial de Vapi.
¿Cómo puedo activar una llamada Vapi cuando se cierra un trato en Close CRM?
Utilice el editor visual de Latenode para conectar el disparador "Trato cerrado" de Close CRM con una acción "Hacer una llamada" de Vapi, automatizando las llamadas de felicitación con personalización de IA.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Vapi en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las configuraciones complejas de Vapi pueden requerir conocimientos de JavaScript para una personalización avanzada.
- Los límites de velocidad en la API de Close CRM pueden afectar la velocidad de sincronización de datos.
- Las actualizaciones de datos en tiempo real dependen del intervalo de sondeo configurado en Latenode.
