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Como conectar Cerrar CRM y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Cerrar CRM
⚙
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el Cerrar CRM y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Vitalmente
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Vitalmente
Cerrar CRM + Slack: Cuando el estado de un acuerdo cambia en Close CRM (por ejemplo, a "Ganado"), se envía un mensaje a un canal de Slack designado para celebrar el éxito e informar al equipo.
Vitally + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Este flujo de trabajo actualiza automáticamente una Hoja de Cálculo de Google con datos. Recupera las puntuaciones de estado del usuario de Vitally e información relevante de las transacciones de Close CRM y, a continuación, compila los datos en una sola fila en Hojas de Cálculo de Google.
Cerrar CRM y Vitalmente alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca del taller Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar actualizaciones de Vitally a partir de nuevos acuerdos de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones de Vitally al crear nuevas ofertas en Close CRM, lo que garantiza que los datos de tus clientes estén siempre sincronizados y actualizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Vitally?
La integración de Close CRM con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de usuarios de Vitally a partir de nuevos contactos de Close CRM.
- Actualización de segmentos de cuentas de Vitally en función de las etapas del acuerdo en Close CRM.
- Activación de flujos de trabajo para el éxito del cliente al ganar un trato de Close CRM.
- Envío de secuencias de correo electrónico personalizadas a través de Vitally después del cierre del trato.
- Seguimiento de los cambios en el valor de los acuerdos de Close CRM dentro de las métricas de ingresos de Vitally.
¿Cómo sincronizar los clientes potenciales de Close CRM con los datos de clientes de Vitally en Latenode?
Utilice el editor visual de Latenode para asignar campos de clientes potenciales de Close CRM a las propiedades de usuario de Vitally correspondientes, lo que garantiza la consistencia de los datos y una vista unificada.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- Los límites de velocidad de las API de Close CRM y Vitally pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado en Latenode.
