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Como conectar Cerrar CRM y QuéConvierte
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y QuéConvierte
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or QuéConvierte Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or QuéConviertey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el QuéConvierte Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione QuéConvierte de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro QuéConvierte.
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Cerrar CRM
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QuéConvierte
Autenticar QuéConvierte
Ahora, haga clic en el QuéConvierte Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su QuéConvierte Configuración. La autenticación le permite utilizar QuéConvierte a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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QuéConvierte
Tipo de nodo
#2 QuéConvierte
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate QuéConvierte
Configura el Cerrar CRM y QuéConvierte Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y QuéConvierte Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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QuéConvierte
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, QuéConvierte, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y QuéConvierte La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y QuéConvierte (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y QuéConvierte
WhatConverts + Close CRM + Slack: Cuando se registra un nuevo cliente potencial en WhatConverts, la automatización lo busca en Close CRM. Si existe, lo actualiza. De lo contrario, lo crea en Close CRM y envía una notificación a un canal de Slack con su información.
WhatConverts + Hojas de cálculo de Google + Cerrar CRM: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en WhatConverts, la automatización añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google con su información. Luego, lo busca en Close CRM y actualiza su estado según la conversión.
Cerrar CRM y QuéConvierte alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es QuéConvierte
Captura y analiza leads de marketing en WhatConverts y luego envía los datos a Latenode para automatizar el seguimiento. Califica leads según su origen y comportamiento con las herramientas sin código de Latenode, lo que genera actualizaciones de CRM personalizadas o secuencias de correo electrónico personalizadas. Escala la gestión de leads sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y QuéConvierte
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a WhatConverts usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a WhatConverts en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y WhatConverts proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM con datos de WhatConverts?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo personalizados para transferir fácilmente los detalles de conversión de WhatConverts a Close CRM, garantizando así que tu equipo de ventas siempre tenga la información más actualizada sobre los clientes potenciales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con WhatConverts?
La integración de Close CRM con WhatConverts le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de clientes potenciales calificados de WhatConverts.
- Actualización de la información de contacto existente de Close CRM con datos de WhatConverts.
- Activar tareas de Close CRM cuando se registra un nuevo evento de conversión en WhatConverts.
- Envío de informes personalizados sobre fuentes de clientes potenciales desde WhatConverts a Close CRM.
- Enriquezca las oportunidades de Close CRM con datos de atribución de marketing de WhatConverts.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM dentro de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad y encriptación avanzados para garantizar que sus datos de Close CRM estén protegidos durante todos los procesos de integración y automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y WhatConverts en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de Close CRM y WhatConverts.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La migración de datos históricos puede requerir una configuración de flujo de trabajo separada y única.
