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Como conectar Cerrar CRM y Tu forma
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Tu forma
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Tu forma Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Tu formay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Tu forma Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Tu forma de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tu forma.
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Cerrar CRM
⚙
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Tu forma
Autenticar Tu forma
Ahora, haga clic en el Tu forma Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tu forma Configuración. La autenticación le permite utilizar Tu forma a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Tu forma
Tipo de nodo
#2 Tu forma
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tu forma
Configura el Cerrar CRM y Tu forma Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Tu forma Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Tu forma
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
⚙
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Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Tu forma, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Tu forma La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Tu forma (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Tu forma
Youform + Close CRM + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en Youform, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM y se envía una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo de ventas.
Youform + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo envío en Youform, se actualiza el cliente potencial correspondiente en Close CRM y los datos del envío se registran en una hoja de Google.
Cerrar CRM y Tu forma alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Tu forma
Utilice Youform en Latenode para capturar datos e iniciar procesos automatizados. Cree formularios y active automáticamente flujos de trabajo para procesar envíos, actualizar bases de datos y enviar notificaciones. Amplíe Youform con código JavaScript dentro de Latenode para una validación personalizada y una lógica compleja. Escale la automatización basada en formularios sin depender de un proveedor.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Tu forma
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Youform usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Youform en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Youform proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de Youform?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos de Youform a los campos de Close CRM, automatizando la creación de leads y ahorrando tiempo valioso a tu equipo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Youform?
La integración de Close CRM con Youform le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de la información de contacto de Close CRM a partir de las respuestas de Youform.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Close CRM cuando se envía un nuevo Youform.
- Creación de informes personalizados que combinan datos de Close CRM y Youform.
- Envío de correos electrónicos de seguimiento personalizados basados en el contenido enviado de Youform.
- Agregar etiquetas a los clientes potenciales de Close CRM según opciones de respuesta específicas de Youform.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso la integración de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y controles de acceso, para proteger sus datos de Close CRM y Youform durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Youform en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Close CRM y Youform.
