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Como conectar Cerrar CRM y Zendesk
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Zendesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Zendesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Zendesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Zendesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Zendesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zendesk.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Zendesk
Autenticar Zendesk
Ahora, haga clic en el Zendesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zendesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Zendesk a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Zendesk
Tipo de nodo
#2 Zendesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Zendesk
Configura el Cerrar CRM y Zendesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Zendesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Zendesk
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Zendesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Zendesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Zendesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Zendesk
Cerrar CRM + Zendesk + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Cerrado" en Close CRM, se crea automáticamente un ticket de Zendesk para la incorporación del nuevo cliente. Posteriormente, se envía una notificación al equipo de ventas en Slack para informarles sobre el nuevo cliente y la creación del ticket de Zendesk.
Zendesk + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Monitorea Zendesk para detectar tickets actualizados. Tras la actualización, recupera el tiempo de resolución y la puntuación de satisfacción del cliente (si está disponible), actualiza el cliente potencial correspondiente en Close CRM con estos datos y añade una fila a una Hoja de Cálculo de Google para informes y análisis.
Cerrar CRM y Zendesk alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Zendesk
Automatice la gestión de tickets de Zendesk en Latenode. Actualice los tickets según eventos externos, dirija las solicitudes mediante IA y sincronice datos entre plataformas. Cierre el ciclo entre el soporte y otros sistemas mediante flujos visuales, JavaScript y webhooks, lo que reduce el trabajo manual.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Zendesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Zendesk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Zendesk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Zendesk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tickets de Zendesk a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de tickets y alertar al soporte al instante. Además, personaliza flujos de trabajo con JavaScript para un manejo avanzado de datos y sugerencias de contenido basadas en IA.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Zendesk?
La integración de Close CRM con Zendesk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tickets de Zendesk cuando se agreguen nuevos clientes potenciales en Close CRM.
- Actualizar Cerrar contactos de CRM cuando se resuelve un ticket de Zendesk.
- Sincronice los cambios de datos de clientes potenciales entre Close CRM y Zendesk en tiempo real.
- Active acciones de cierre de CRM en función de las actualizaciones del estado de los tickets de Zendesk.
- Envíe notificaciones automáticas por correo electrónico para eventos de soporte críticos.
¿Con qué facilidad puedo actualizar los acuerdos de Close CRM a partir de la información de un nuevo ticket de Zendesk?
¡Latenode lo facilita! Usa bloques visuales para mapear campos de datos. Agrega JavaScript para personalizar el formato y crear lógica compleja. Escala tus automatizaciones fácilmente.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Zendesk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos pueden requerir configuración adicional.
- Las migraciones de datos de gran tamaño pueden requerir estrategias de procesamiento por lotes.
- Aún se aplican los límites de velocidad de las API de Close CRM y Zendesk.
