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Como conectar Cloze y AITable
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y AITable
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or AITable Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or AITabley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el AITable Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione AITable de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro AITable.
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Cloze
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AITable
Autenticar AITable
Ahora, haga clic en el AITable Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su AITable Configuración. La autenticación le permite utilizar AITable a través de Latenode.
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Cloze
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AITable
Tipo de nodo
#2 AITable
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate AITable
Configura el Cloze y AITable Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y AITable Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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AITable
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, AITable, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y AITable La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y AITable (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y AITable
Cloze + AITable + Slack: Cuando se cierra un trato en Cloze, se actualiza un registro en AITable para reflejar su estado. Posteriormente, se envía una notificación al equipo de ventas en Slack para informarles del cierre del trato.
AITable + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo registro en AITable, se crea o actualiza una nueva persona en Cloze. Los datos de resumen se añaden como una nueva fila a Hojas de Cálculo de Google para analizar el rendimiento de las fuentes de clientes potenciales.
Cloze y AITable alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Quien es AITable
Gestione los datos de sus proyectos en AITable y sincronícelos con Latenode para una automatización potente. Actualice bases de datos, active notificaciones o genere informes según los cambios en AITable. Latenode añade lógica e integraciones, creando flujos de trabajo que AITable por sí solo no puede ofrecer. Escale aplicaciones personalizadas fácilmente, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y AITable
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a AITable usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a AITable en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y AITable proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente registros AITable a partir de nuevas oportunidades Cloze?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar flujos de trabajo cuando surgen nuevas oportunidades de Cloze. Rellena AITable automáticamente con los datos para seguir el progreso y analizar los canales de ventas sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con AITable?
La integración de Cloze con AITable le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos registros AITable a partir de nuevos contactos Cloze.
- Actualice los registros de AITable cuando cambien las etapas de oportunidad de Cloze.
- Sincronice las notas de la reunión de Cloze con los registros AITable correspondientes.
- Genere tareas Cloze basadas en actualizaciones de datos de AITable.
- Consolide los datos de Cloze y AITable para obtener informes unificados.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Cloze y AITable?
¡Sí! Latenode permite código JavaScript personalizado para transformar datos, formatear fechas y manipular campos para transferencias de datos con Cloze y AITable sin problemas.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y AITable en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Cloze y AITable.
- La migración de datos históricos puede requerir procesamiento por lotes debido a restricciones de la API.
