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Como conectar Cloze y Alegra
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Alegra
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Alegra Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Alegray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Alegra Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Alegra de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Alegra.
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Cloze
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Alegra
Autenticar Alegra
Ahora, haga clic en el Alegra Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Alegra Configuración. La autenticación le permite utilizar Alegra a través de Latenode.
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Cloze
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Alegra
Tipo de nodo
#2 Alegra
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Alegra
Configura el Cloze y Alegra Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Alegra Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Alegra
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Alegra, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Alegra La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Alegra (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Alegra
Cloze + Alegra + Hojas de cálculo de Google: Al crear o actualizar un nuevo acuerdo en Cloze, cree un nuevo contacto en Alegra. Luego, registre la información del acuerdo en una Hoja de Cálculo de Google para fines de informes y seguimiento.
Alegra + Cloze + Slack: Al crear una nueva factura de venta en Alegra, actualice el registro del cliente correspondiente en Cloze y agregue un registro de comunicación. Finalmente, envíe una notificación por Slack al equipo de ventas sobre la nueva factura.
Cloze y Alegra alternativas de integración
Conócenos Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Conócenos Alegra
Automatice las tareas contables con Alegra en Latenode. Recupera facturas, gestiona contactos y realiza el seguimiento de pagos. Integra los datos de Alegra con otras aplicaciones para automatizar los informes financieros o generar acciones basadas en eventos contables. Latenode incorpora programación flexible, gestión de errores y lógica personalizada para optimizar los flujos de trabajo de Alegra más allá de sus funciones estándar, creando procesos robustos e integrales.
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Preguntas Frecuentes Cloze y Alegra
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Alegra usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Alegra en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Alegra proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas en Alegra a partir de nuevas ofertas de Cloze?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Crea facturas automáticamente en Alegra al cerrar tratos en Cloze, ahorrando tiempo y garantizando una facturación precisa.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Alegra?
La integración de Cloze con Alegra le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Alegra a partir de nuevos clientes potenciales de Cloze automáticamente.
- Actualizar la información de contacto en Alegra cuando se actualice en Cloze.
- Genere facturas de Alegra al cerrar un trato en Cloze.
- Realice un seguimiento de los montos de las transacciones de Cloze en la contabilidad de Alegra.
- Envíe recordatorios de pago desde Alegra según las etapas del acuerdo de Cloze.
¿Qué tan escalable es la integración de Cloze con Alegra en Latenode?
Latenode ofrece robustas capacidades de escalado para sus integraciones. Gestione mayores volúmenes de datos sin afectar el rendimiento, algo crucial para empresas en crecimiento.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Alegra en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Cloze pueden requerir JavaScript para el mapeo de datos.
- La sincronización de datos en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La migración de datos históricos entre Cloze y Alegra no se admite directamente.
