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Como conectar Cloze y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
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Cloze
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Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
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Cloze
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Configura el Cloze y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Bigin de Zoho CRM
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Bigin de Zoho CRM
Cloze + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando se actualiza un acuerdo en Cloze (lo que desencadena un cambio), el contacto correspondiente se actualiza en Bigin de Zoho CRM y se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack específico.
Bigin de Zoho CRM + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo contacto a Bigin de Zoho CRM, se crea o actualiza una persona correspondiente en Cloze y la información del cliente potencial se registra en una hoja de Google.
Cloze y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Preguntas Frecuentes Cloze y Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Bigin de Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Bigin de Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Bigin de Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Cloze con Bigin de Zoho CRM?
¡Sí, puedes! Los activadores en tiempo real de Latenode garantizan que los nuevos contactos de Cloze se agreguen instantáneamente a Bigin by Zoho CRM, optimizando tu flujo de ventas y eliminando la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Bigin de Zoho CRM?
La integración de Cloze con Bigin de Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales de Bigin by Zoho CRM a partir de contactos Cloze calificados.
- Actualice las ofertas de Bigin de Zoho CRM cuando su estado cambie en Cloze.
- Sincronice las notas de reuniones de Cloze con los registros relevantes de Bigin by Zoho CRM.
- Active secuencias de correo electrónico en Bigin de Zoho CRM en función de la actividad Cloze.
- Consolide los datos de los clientes de ambas plataformas para obtener informes unificados.
¿Qué tan seguros están mis datos Cloze cuando uso Latenode?
Latenode utiliza encriptación avanzada y autenticación segura para proteger sus datos de Cloze y Bigin de Zoho CRM durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Cloze y Bigin de Zoho CRM.
- Es posible que algunos campos personalizados de Cloze avanzados necesiten una asignación manual.
