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Como conectar Cloze y Caja
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Caja
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Caja Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Cajay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cloze Nodo
Seleccione la opción Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haga clic en la Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Caja Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Caja de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Caja.
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Cloze
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Caja
Autenticar Caja
Ahora, haga clic en el Caja Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Caja Configuración. La autenticación le permite utilizar Caja a través de Latenode.
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Cloze
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2
Caja
Tipo de nodo
#2 Caja
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Caja
Configura el Cloze y Caja Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Caja Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Caja
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Caja, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Caja La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Caja (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Caja
Cloze + Caja + Holgura: Cuando se actualiza un acuerdo en Cloze, el contrato asociado se carga en Box y se envía una notificación a un canal de Slack específico.
Caja + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que se carga un nuevo archivo en Box dentro de una carpeta específica, el nombre del archivo y los detalles de contacto de Cloze relacionados se registran en una hoja de Google para generar informes.
Cloze y Caja alternativas de integración
Acerca de Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Acerca de Caja
Automatice la gestión de archivos de Box dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Active acciones según la carga, actualización o eliminación de archivos. Optimice los flujos de trabajo de contenido: procese archivos automáticamente, extraiga datos y enrute a otras aplicaciones como CRM o bases de datos. Utilice el editor visual de Latenode para crear soluciones flexibles y escalables sin código y reducir la gestión manual de archivos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y Caja
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Box usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Box en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Box proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo guardar automáticamente los archivos adjuntos de Cloze en Box?
¡Sí, puedes! Latenode permite flujos de trabajo automatizados y sin interrupciones. Aprovecha el almacenamiento centralizado de archivos en Box directamente desde Cloze, lo que mejora la colaboración en equipo y la gestión de documentos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Box?
La integración de Cloze con Box le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Realizar copias de seguridad automáticas de documentos importantes de Cloze en una carpeta segura de Box.
- Creación de carpetas de caja para nuevas oportunidades de Cloze.
- Compartir archivos de Box dentro de los hilos de comunicación de Cloze.
- Actualización de los metadatos del archivo Box cuando cambia una etapa de acuerdo Cloze relacionada.
- Generar informes a partir de datos Cloze y almacenarlos en Box.
¿Cómo maneja Latenode transformaciones de datos complejas de Cloze y Box?
Latenode admite transformaciones de datos avanzadas mediante JavaScript. Esto permite un manejo flexible de formatos de datos, adaptándose perfectamente entre Cloze y Box.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Box en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere acceso a la clave API tanto para Cloze como para Box.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de la API.
- Las transferencias de archivos muy grandes pueden experimentar retrasos.
