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Como conectar Cloze y Mapa de negocios
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Mapa de negocios
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Mapa de negocios Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Mapa de negociosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cloze Nodo
Seleccione la opción Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haga clic en la Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Mapa de negocios Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Mapa de negocios de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Mapa de negocios.
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Cloze
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Mapa de negocios
Autenticar Mapa de negocios
Ahora, haga clic en el Mapa de negocios Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Mapa de negocios Configuración. La autenticación le permite utilizar Mapa de negocios a través de Latenode.
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Cloze
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Mapa de negocios
Tipo de nodo
#2 Mapa de negocios
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Mapa de negocios
Configura el Cloze y Mapa de negocios Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Mapa de negocios Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Mapa de negocios
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Mapa de negocios, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Mapa de negocios La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Mapa de negocios (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Mapa de negocios
Cloze + Mapa empresarial + Slack: Cuando el estado de un proyecto cambia en Cloze, lo que indica un acuerdo exitoso, se crea una nueva tarjeta en Businessmap para iniciar la ejecución del proyecto y se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Cloze + Mapa empresarial + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea o actualiza un proyecto en Cloze (lo que representa un trato cerrado), los detalles se agregan a una hoja de Google para fines de seguimiento y se crea automáticamente una tarea relacionada en Businessmap para garantizar un seguimiento oportuno.
Cloze y Mapa de negocios alternativas de integración
Acerca de Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Acerca de Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y Mapa de negocios
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Businessmap usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Businessmap en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Businessmap proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Businessmap a partir de nuevos clientes potenciales de Cloze?
¡Sí, puedes! Con Latenode, crea tareas automáticamente en Businessmap cada vez que se añade un nuevo cliente potencial a Cloze, lo que garantiza un inicio de proyecto fluido y una mejor coordinación del equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Businessmap?
La integración de Cloze con Businessmap le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tarjetas Businessmap para nuevas oportunidades de Cloze.
- Actualice los estados de las tareas de Businessmap cuando cambien las etapas del acuerdo de Cloze.
- Sincronice los contactos de Cloze con los usuarios de Businessmap para una mejor colaboración.
- Genere informes de proyectos en Businessmap basados en datos de ventas de Cloze.
- Desencadena seguimientos de Cloze cuando se completan las tareas de Businessmap.
¿Cómo personalizo los flujos de trabajo activados por eventos Cloze en Latenode?
El editor visual de Latenode simplifica la personalización. Añade bloques sin código, funciones JavaScript o pasos de IA para adaptar los flujos de trabajo a las necesidades específicas de tu negocio.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Businessmap en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Cloze y Businessmap pueden afectar el rendimiento.
- La sincronización en tiempo real depende de los intervalos de sondeo de cada aplicación.
