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Como conectar Cloze y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Cloze
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Cloze
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Cloze y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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7
Clio
1
Activador en webhook
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2
Cloze
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Clio
Cloze + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo registro de comunicación en Cloze, cree un registro de comunicación correspondiente en Clio y agregue una fila a una hoja de Google para realizar un seguimiento de las interacciones del cliente.
Clio + Cloze + Slack: Cuando se crea un nuevo asunto (caso) en Clio, cree un contacto en Cloze y notifique al equipo legal en Slack sobre el nuevo caso.
Cloze y Clio alternativas de integración
QUIENES SOMOS Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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QUIENES SOMOS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Cloze con Clio?
Sí, con Latenode puedes sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Cloze con Clio, lo que garantiza que la información de tus clientes esté siempre actualizada en todas las plataformas. ¡Ahorra tiempo y evita la entrada manual de datos!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Clio?
La integración de Cloze con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente contactos de Clio a partir de nuevos clientes potenciales de Cloze.
- Sincronice las notas de la reunión de Cloze con los archivos del proyecto Clio.
- Actualizar los detalles del cliente Clio en función de la actividad Cloze.
- Active las tareas de Clio cuando los acuerdos alcancen determinadas etapas en Cloze.
- Centralice los datos de contacto en los flujos de trabajo de ventas y legales.
¿Qué tan seguros están mis datos Cloze en Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad estándar de la industria para garantizar que sus datos de Cloze estén encriptados y protegidos en todo momento.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial podría requerir intervención manual.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Cloze y Clio.
- Es posible que los campos personalizados complejos requieran una asignación de JavaScript personalizada.
