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Como conectar Cloze y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Cloze
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Cloze
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Cloze y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Cerrar CRM
Cloze + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea o actualiza una persona en Cloze, actualice el cliente potencial en Close CRM y agregue una fila a una hoja de Google para rastrear la interacción.
Cerrar CRM + Cloze + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM y luego se agrega un registro de comunicación para esa persona en Cloze, envíe un mensaje de Slack al representante de ventas.
Cloze y Cerrar CRM alternativas de integración
QUIENES SOMOS Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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QUIENES SOMOS Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cloze y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Cloze con Close CRM?
¡Sí, puedes! Con Latenode, sincroniza fácilmente los nuevos contactos de Cloze con Close CRM. Nuestra lógica avanzada garantiza una transferencia de datos precisa, lo que mejora la gestión de leads y la eficiencia de las ventas en ambas plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Close CRM?
La integración de Cloze con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos contactos de Cloze.
- Actualización de oportunidades de Close CRM cuando se actualizan los acuerdos en Cloze.
- Sincronización de cambios en la información de contacto entre Cloze y Close CRM.
- Creación de tareas de seguimiento en Close CRM basadas en la actividad Cloze.
- Generar informes combinando datos de Cloze y Close CRM.
¿Cómo puedo gestionar contactos duplicados entre Cloze y Close CRM?
El mapeo de datos y la lógica condicional de Latenode le permiten establecer reglas para fusionar o prevenir duplicados, lo que garantiza la integridad de los datos y un CRM más limpio.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Cloze y Close CRM.
- Es posible que sea necesario realizar la migración de datos históricos en lotes.
