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Como conectar Cloze y Coda
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Coda
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Coda Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Coday seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Coda Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Coda de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Coda.
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Cloze
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Coda
Autenticar Coda
Ahora, haga clic en el Coda Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Coda Configuración. La autenticación le permite utilizar Coda a través de Latenode.
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Cloze
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Coda
Tipo de nodo
#2 Coda
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Coda
Configura el Cloze y Coda Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Coda Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Coda
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Coda, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Coda La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Coda (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Coda
Cloze + Coda + Slack: Cuando una etapa de un acuerdo cambia en Cloze, se actualiza una fila en un documento Coda para reflejar la nueva etapa y se envía un mensaje de Slack a un canal designado para notificar al equipo sobre la actualización.
Cloze + Coda + Calendario de Google: Cuando se añade un nuevo registro de comunicación (por ejemplo, una llamada) en Cloze, los detalles se registran en un documento de Coda. Posteriormente, se crea un evento de seguimiento en Google Calendar.
Cloze y Coda alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Quien es Coda
Utilice Coda en Latenode para automatizar la generación de documentos o la agregación de datos. Actualice documentos de Coda con datos en tiempo real de otras aplicaciones o active acciones según los cambios en las tablas de Coda. Latenode ofrece un diseño de flujo visual y lógica personalizada para crear integraciones de Coda flexibles y escalables sin necesidad de scripts complejos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y Coda
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Coda usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Coda en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Coda proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Coda con nuevos datos de contacto de Cloze?
¡Sí! Latenode te permite sincronizar las actualizaciones de contactos de Cloze con Coda en tiempo real. Mantén a tu equipo informado y coordinado con la transferencia automática de datos y flujos de trabajo optimizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Coda?
La integración de Cloze con Coda le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Creación de nuevas filas de Coda para cada pista Cloze recién calificada.
- Actualización de filas de Coda existentes cuando un acuerdo Cloze alcanza un hito.
- Generación de informes de resumen en Coda basados en la actividad de ventas de Cloze.
- Activación de campañas por correo electrónico desde Cloze en función de las actualizaciones del proyecto Coda.
- Centralizar toda la comunicación del cliente desde Cloze en un documento Coda.
¿Puedo usar campos personalizados de Cloze en mis automatizaciones de Coda?
Sí, Latenode admite el mapeo de campos personalizados, lo que le permite utilizar todos sus datos Cloze para personalizar las automatizaciones de Coda sin necesidad de codificación.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Coda en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por Cloze y Coda pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos Cloze y Coda.
