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Como conectar Cloze y analizador de documentos
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y analizador de documentos
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or analizador de documentos Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or analizador de documentosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el analizador de documentos Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione analizador de documentos de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro analizador de documentos.
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Cloze
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analizador de documentos
Autenticar analizador de documentos
Ahora, haga clic en el analizador de documentos Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su analizador de documentos Configuración. La autenticación le permite utilizar analizador de documentos a través de Latenode.
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Cloze
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analizador de documentos
Tipo de nodo
#2 analizador de documentos
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate analizador de documentos
Configura el Cloze y analizador de documentos Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Cloze
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analizador de documentos
Configurar el Cloze y analizador de documentos Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Activador en webhook
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, analizador de documentos, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y analizador de documentos La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y analizador de documentos (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y analizador de documentos
Analizador de documentos + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando se analiza un documento en Docparser, los datos extraídos se utilizan para crear o actualizar una persona en Cloze y luego se guardan en una hoja de cálculo de Google Sheets para el seguimiento de gastos.
Analizador de documentos + Cloze + Slack: Cuando se analiza un documento en Docparser, se extraen los datos de contacto y se utilizan para actualizar la información de contacto en Cloze. Posteriormente, se envía una notificación con los datos de contacto actualizados a un canal de Slack.
Cloze y analizador de documentos alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
aplicaciones similares
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Quien es analizador de documentos
Extraiga datos de archivos PDF, facturas y formularios automáticamente con Docparser en Latenode. Olvídese de la entrada manual de datos. Cree flujos de trabajo que activen acciones basadas en el contenido analizado. Utilice las herramientas sin código de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos a su base de datos o aplicaciones, creando canales de procesamiento de documentos escalables.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze y analizador de documentos
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Docparser usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Docparser en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Docparser proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Cloze a partir de facturas analizadas?
¡Sí, puedes! Latenode te permite analizar datos de facturas con Docparser y actualizar fácilmente los clientes potenciales de Cloze, ahorrándote tiempo y garantizando la precisión de los datos gracias a nuestro mapeo de datos sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Docparser?
La integración de Cloze con Docparser le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales Cloze a partir de datos de tarjetas de presentación analizados.
- Actualice los contactos Cloze existentes con información extraída de los documentos analizados.
- Desencadena actividades Cloze en función de datos específicos encontrados en documentos de Docparser.
- Clasifique y enrute los documentos analizados en función de las etapas del acuerdo Cloze asociadas.
- Extraiga totales de las facturas y actualice automáticamente los valores de las transacciones dentro de Cloze.
¿Cómo manejo los errores durante la sincronización de datos Cloze?
Latenode proporciona un manejo y registro de errores robusto, lo que le permite identificar y resolver rápidamente cualquier problema de sincronización de datos con Cloze.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Docparser en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La cantidad de documentos analizados por mes depende de su plan de suscripción de Docparser.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones de datos en tiempo real están sujetas a los límites de velocidad de la API de Cloze y Docparser.
