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Como conectar Cloze y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Cloze
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Cloze
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Cloze y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y DocuSign
Cloze + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el estado del sobre de un contrato en DocuSign, este flujo busca la fila correspondiente en Hojas de Cálculo de Google usando datos de Cloze. A continuación, actualiza esa fila con el nuevo estado del contrato de DocuSign, lo que proporciona informes de ventas en tiempo real.
Docusign + Cloze + Slack: Cuando se firma un contrato en Docusign (estado del sobre actualizado), este flujo identifica al propietario del acuerdo Cloze y le envía un mensaje de Slack a él y a un canal designado, notificándole sobre el contrato completado.
Cloze y DocuSign alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Quien es DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Preguntas Frecuentes Cloze y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente desde Cloze al cambiar la etapa del trato?
Sí, active los sobres de Docusign directamente desde los cambios de la etapa Cloze con Latenode. Beneficio: reduzca el envío manual de contratos y acelere los ciclos de ventas con flujos de trabajo automatizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Docusign?
La integración de Cloze con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe automáticamente un contrato cuando un acuerdo llega a una etapa específica.
- Actualice las oportunidades de Cloze cuando se completa un sobre de Docusign.
- Cree nuevos contactos Cloze a partir de la información del destinatario de Docusign.
- Archivar documentos firmados en una ubicación de almacenamiento en la nube designada.
- Active notificaciones internas tras la firma del contrato utilizando análisis impulsado por IA.
¿Cómo manejo los errores durante la automatización de Cloze y Docusign en Latenode?
Latenode ofrece un manejo avanzado de errores, lo que le permite definir acciones alternativas o enviar alertas en caso de falla, lo que garantiza la confiabilidad del proceso.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- El procesamiento de documentos de gran volumen podría afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Las plantillas personalizadas de Docusign deben configurarse primero dentro de Docusign.
