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Como conectar Cloze y Formstack
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze y Formstack
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or Formstack Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or Formstacky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cloze Nodo
Seleccione el botón Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haz clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Formstack Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione Formstack de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Formstack.
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Cloze
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Formstack
Autenticar Formstack
Ahora, haga clic en el Formstack Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Formstack Configuración. La autenticación le permite utilizar Formstack a través de Latenode.
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Cloze
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Formstack
Tipo de nodo
#2 Formstack
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Formstack
Configura el Cloze y Formstack Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze y Formstack Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Formstack
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Activador en webhook
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Cloze
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, Formstack, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze y Formstack La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze y Formstack (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze y Formstack
Formstack + Cloze + Slack: Cuando se recibe un nuevo formulario en Formstack, la información se utiliza para crear o actualizar una persona en Cloze. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Formstack + Hojas de cálculo de Google + Cloze: Cuando se recibe un nuevo envío en Formstack, la entrada se añade como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google. La información se utiliza para actualizar los datos de contacto en Cloze.
Cloze y Formstack alternativas de integración
Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Quien es Formstack
Use Formstack con Latenode para capturar datos mediante formularios y activar flujos de trabajo automáticamente. Actualice bases de datos, envíe notificaciones o cree documentos según los envíos. Latenode añade lógica, enrutamiento e integraciones para ampliar Formstack más allá de la simple recopilación de datos con herramientas visuales y código personalizado.
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Preguntas Frecuentes Cloze y Formstack
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Formstack usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Formstack en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Formstack proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Cloze desde los envíos de Formstack?
¡Sí, puedes! Latenode te permite mapear los datos de Formstack directamente a Cloze, asegurando que tu información de contacto se mantenga actualizada. Automatiza la entrada de datos y mejora la eficiencia de tu equipo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Formstack?
La integración de Cloze con Formstack le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree pistas Cloze a partir de nuevos envíos de Formstack.
- Actualizar la información de contacto de Cloze según las respuestas del formulario.
- Desencadenar secuencias de correo electrónico en Cloze desde las entradas de Formstack.
- Envía los datos de confirmación del formulario nuevamente a las notas Cloze.
- Generar tareas Cloze cuando se envía un formulario específico.
¿Qué tan seguros son los datos de Cloze al utilizar integraciones de Latenode?
Latenode utiliza seguridad de nivel empresarial, cifrando datos en tránsito y en reposo. Esto protege sus datos de Cloze durante el proceso de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Formstack en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de formulario compleja puede requerir JavaScript personalizado para la transformación de datos.
- Es posible que las migraciones de datos a gran escala deban dividirse en lotes más pequeños.
- La integración depende de la disponibilidad de las API Cloze y Formstack.
